退休计划

mutualofomaha.com 研究笔记

Mutual of Omaha 是美国历史最悠久的保险和金融服务公司之一,成立于 1909 年。该公司总部位于内布拉斯加州奥马哈市,提供广泛的保险产品,包括人寿保险、健康保险、长期护理保险、残疾保险、人寿保险和退休金。

#互惠奥马哈 #人寿保险 #保险和金融服务 #健康保险 #卓越服务 #寿险年金 #投资 #残疾保险 #退休计划 #长期护理保险

home.barclays 研究笔记

home.barclays 是巴克莱银行的一个在线银行平台,它使客户能够管理他们的财务、支付账单、查看交易记录并获得个性化的金融建议。该平台为客户提供安全、便捷且全面的在线银行体验。

#home #保险 #信贷 #在线银行 #巴克莱银行 #投资 #理财 #贷款 #退休计划 #银行服务

gobankingrates.com 研究笔记

gobankingrates.com是一个个人理财网站,提供各种金融主题的信息,包括银行、信用卡、抵押贷款和退休计划。该网站由 Experian 所有,是美国最大的信用报告机构之一。

gobankingrates.com网站旨在帮助消费者了解他们的财务状况并做出明智的决策。该网站提供广泛的资源,包括文章、评论和工具,以帮助消费者比较金融产品、管理债务并计划未来。

gobankingrates.com网站最受欢迎的功能之一是其银行利率比较工具。此工具允许消费者比较不同银行的当前利率,以便他们找到最优惠的利率。该网站还提供一系列信用卡评论,帮助消费者找到适合其需求的最佳信用卡。

gobankingrates.com网站是一个宝贵的资源,可帮助消费者了解他们的财务状况并做出明智的决策。该网站提供广泛的信息和工具,使消费者能够比较金融产品、做出明智的选择并计划未来。

#个人理财 #信用卡 #抵押贷款 #明智决策 #比较金融产品 #管理债务 #规划未来 #退休计划 #金融知识 #银行

aon.com 研究笔记

Aon.com是全球领先的风险、退休和健康解决方案供应商,为全球超过120个国家和地区的客户提供服务。 Aon.com致力于通过提供全面的风险管理、人力资本和医疗解决方案,帮助客户、企业和政府实现运营卓越。

Aon.com的目标是成为客户值得信赖的顾问,帮助他们识别并管理风险,改善企业绩效,并为员工和家庭提供财务保障。 Aon.com的团队由全球领先的专业人士组成,他们对行业的各个方面都有深入的理解,包括风险管理、保险、再保险、人力资本管理、养老金和福利计划。

Aon.com提供全面的服务套件,包括:

Aon.com致力于以卓越的客户服务为客户提供支持,并不断创新以满足客户不断变化的需求。 Aon.com的理念是“保护你的世界”,这反映了该公司致力于帮助客户管理风险和保障未来的承诺。

#Aon #健康解决方案 #全球领先 #创新驱动 #团队合作 #客户至上 #美好未来 #诚信道德 #退休计划 #风险管理

vanguard.com 研究笔记

Vanguard.com 是先锋基金(The Vanguard Group, Inc.)的官方网站,先锋基金是一家领先的共同基金公司,为全球超过 2000 万名投资者提供投资服务。

先锋基金成立于 1975 年,总部设在美国宾夕法尼亚州的 Valley Forge,在全球设有办事处。公司以低成本、低费用且广泛的投资产品选择而闻名。

Vanguard.com 提供各种服务,包括:

Vanguard.com 为个人投资者、金融顾问和机构投资者提供一个一体化的平台来管理他们的投资组合。网站提供用户友好的界面、强大的工具和综合信息,以帮助投资者做出明智的投资决策。

先锋基金因其专注于长期投资、低成本和投资者导向而获得赞誉。公司多次被评为领先的基金公司,Vanguard.com 被公认为行业内最佳投资网站之一。

#低成本投资 #先锋基金 #共同基金 #可持续投资 #投资组合管理 #投资者导向 #指数基金 #目标日期基金 #财务规划 #退休计划

schwab.com 研究笔记

嘉信理财(Charles Schwab)是美国一家领先的投资服务公司,提供全面的金融产品和服务,包括投资账户、经纪服务、财富管理、金融规划和退休计划。嘉信理财的官网地址为 schwab.com。

#世界500强 #优秀服务 #低佣金 #共同基金 #嘉信理财 #投资理财 #股票债券 #财富管理 #退休计划 #金融规划

plansponsor.com 研究笔记

PlanSponsor 是一个网站,为退休计划的赞助商和管理人员提供信息和资源。该网站提供有关退休计划法律、法规和最佳实践的最新新闻、文章和分析。 PlanSponsor 还提供一个由退休计划专家组成的目录,可提供建议和指导。

PlanSponsor是行业专业人士重要的资源。该网站提供及时准确的信息,有助于退休计划赞助商和管理人员了解不断变化的退休金环境。 PlanSponsor 还为退休计划专业人士提供了一个与同事联系和分享最佳实践的平台。

PlanSponsor 的一些主要功能包括:

#401k #403b #人力资源 #养老金 #福利计划 #退休储蓄 #退休管理 #退休规划 #退休计划 #退休金

canadalife.com 研究笔记

加拿大中国人寿保险公司,是加拿大历史悠久,规模庞大的人寿保险公司之一。它的全称是Canada Life Assurance Company。公司总部位于安大略省多伦多市。主要提供保险、健康、投资和理财的综合性金融服务。

#canadalife #保险 #健康 #加拿大中国人寿 #投资 #理财 #财务规划 #财富管理 #退休计划 #金融服务

americancentury.com 研究笔记

Americancentury.com是美国世纪投资公司(American Century Investments)的官方网站。该公司成立于 1958 年,总部位于堪萨斯州肖尼,是美国领先的投资管理公司之一。

Americancentury.com 提供有关该公司及其产品和服务的广泛信息,包括:

该网站还提供各种工具和资源,例如:

此外,Americancentury.com 允许用户在线开立账户、查看账户信息和进行交易。

总体而言,Americancentury.com 是有关美国世纪投资公司及其产品和服务的重要信息来源。该网站易于使用,并提供广泛的工具和资源来帮助投资者做出明智的投资决策。

#529计划 #交易所买卖基金 #共同基金 #投资理财 #投资组合管理 #投资顾问 #机构投资 #美国世纪投资 #退休计划 #金融规划

finmasters.com 研究笔记

Finmasters.com是提供金融服务平台。

#个人金融 #企业金融 #保险 #投资咨询 #财务规划 #财富管理 #贷款 #退休计划 #金融服务 #金融解决方案

Primerica, Inc. (PRI) 研究笔记

Primerica, Inc.及其子公司向美国和加拿大的中等收入家庭提供金融产品和服务。该公司在四个业务领域运营:定期人寿保险;投资和储蓄产品;老年健康;以及公司和其他分销产品。定期人寿保险部门承保个人定期寿险产品。投资和储蓄产品部门提供共同基金和各种退休计划、管理投资、可变和固定年金以及固定指数年金。老年健康部门提供隔离基金;以及医疗保险优势和补充计划。公司及其他分销产品部门提供抵押贷款;协助订户处理法律事项的预付费法律服务,例如起草遗嘱、生前遗嘱和授权书、审判辩护以及与机动车相关的事项;身份盗窃防御服务;汽车和房屋保险;家庭自动化解决方案;以及包括补充和意外死亡以及残疾保险在内的保险产品。它通过授权销售代表分销和销售其产品。Primerica, Inc. 成立于 1927 年,总部位于乔治亚州杜鲁斯。

#primerica金融服务 #人寿保险 #投资理财 #抵押贷款 #汽车保险 #法律服务 #老年健康 #身份盗窃保护 #退休计划 #金融服务

Principal Financial Group, Inc. (PFG) 研究笔记

Principal Financial Group, Inc. 为全球企业、个人和机构客户提供退休、资产管理和保险产品及服务。公司通过退休和收入解决方案、Principal 资产管理和福利与保障分部运营。退休和收入解决方案分部提供退休和其他相关金融产品和服务。它提供定义缴款计划(包括 401(k) 和 403(b) 计划)、确定福利计划、非合格高管福利计划、雇员持股计划、股权报酬和养老金风险转移服务的产品和服务;个人退休帐户;仅投资产品;以及共同基金、个人变额年金、注册指数挂钩年金和银行产品,以及信托和托管服务。Principal 资产管理分部提供股票、固定收益、房地产和其他另类投资,以及资产配置、稳健价值管理和其他结构化投资策略。它还提供养老金积累产品和服务、共同基金、资产管理、收入年金和人寿保险积累产品,以及巴西、智利、墨西哥、亚洲、中国、香港特别行政区和东南亚的储蓄计划。福利与保障分部提供牙科和视力保险、团体人寿保险、团体和个人残疾保险等专业福利,并管理团体牙科、残疾和视力福利;以及个人寿险产品,包括万能寿险、万能变额寿险、指数型万能寿险和定期寿险产品。它还为中小型企业及其所有者以及员工提供保险解决方案。Principal Financial Group, Inc. 成立于 1879 年,总部位于艾奥瓦州得梅因。

#保险 #全球金融服务公司 #投资 #理财 #美国金融服务公司 #艾奥瓦州得梅因 #财富管理 #财富管理公司 #资产管理 #退休计划

Paychex, Inc. (PAYX) 研究笔记

Paychex,Inc. 是一家为美国、欧洲和印度的中小企业提供人力资源 (HR)、工资、福利和保险服务的一体化人力资本管理解决方案公司。它提供工资处理服务;工资税管理服务;员工付款服务;以及合规服务,例如新员工报告和扣押处理。该公司还提供人力资源解决方案,包括工资、雇主合规、人力资源和雇员福利管理、风险管理外包以及专业培训的人力资源代表的现场服务;以及退休服务管理,包括计划实施、持续遵守政府法规、员工和雇主报告、参与者和雇主在线访问、电子资金转账和其他管理服务。此外,它还提供基于云的 HR 管理软件产品,用于员工福利管理和管理、考勤、数字通信解决方案、招聘和入职解决方案;计划管理外包和州失业保险服务;为中小型企业提供的各种业务服务,包括工资资金和外包服务,其中包括工资处理、发票和纳税申报;以及支付处理服务、财务健康计划和小型企业贷款资源中心。此外,该公司还提供财产和意外伤害保险服务,例如工人补偿、企业主政策、网络安全保护和商业汽车,以及健康和福利保险,包括健康、牙科、视力和人寿保险。它主要通过其直接销售团队营销和销售其服务。该公司成立于 1971 年,总部位于纽约罗切斯特。

#中小企业解决方案 #云人力资源 #人力资源外包 #保险服务 #合规服务 #工资处理 #数字化转型 #福利管理 #薪酬专家 #退休计划

National Western Life Group, Inc. (NWLI) 研究笔记

National Western Life Group, Inc.及其子公司National Western Life Insurance Company在美国、巴西、台湾、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚和国际上作为一家股票寿险公司运营。它通过国内人寿保险、国际人寿保险、年金和 ONL 及关联公司细分市场运营。该公司提供包括万能寿险、利率敏感全寿险和定期寿险覆盖等传统产品在内的人寿产品;以及包括灵活保费和单笔保费递延年金、股指年金和单笔保费立即年金在内的年金产品。它还从事房地产和其他投资活动。它主要通过独立的全国营销组织来营销和分销其保险产品。National Western Life Group, Inc. 成立于 1956 年,总部位于德克萨斯州奥斯汀。

#人寿保险 #保障家庭 #值得信赖的财务伙伴 #国家西部人寿保险 #实现财务目标 #年金 #投资 #理财 #财务安全 #退休计划

Morningstar, Inc. (MORN) 研究笔记

晨星公司在美国、亚洲、澳大利亚、欧洲大陆、英国和国际市场提供独立的投资洞察力。该公司在五个业务部门运营:晨星数据和分析;Pitchbook;晨星财富;晨星信贷;以及晨星退休。该公司提供管理投资,包括共同基金、ETF、独立账户、集合投资信托、模型投资组合、股票和固定收益证券;Morningstar Direct是一个投资分析和报告平台;Morningstar Advisor Workstation是一个提供帮助和建议的工具套件。PitchBook部门提供涵盖私募市场的,包括风险投资、私募股权、私募信贷和银行贷款以及并购活动的数据和研究,以及pitchbook平台。它提供模型投资组合和财富平台;晨星管理投资组合,一种为基于费用的独立财务顾问设计的具有模型投资组合的顾问服务;以及Morningstar.com,可发现、评估和监控股票、ETF和共同基金;构建和监控投资组合和市场。此外,该公司提供信用评级、研究、数据和信用分析解决方案;Morningstar DBRS提供证券化和其他结构化金融工具,例如资产支持证券、住宅抵押贷款支持证券、商业抵押贷款支持证券和贷款抵押债券。此外,它还提供管理的退休账户、信托服务、晨星终生配置基金和定制模型;晨星指数提供用于绩效基准并作为投资产品和其他投资组合策略基础的市场指数;晨星Sustainalytics提供环境、社会和治理数据、研究、分析和见解。晨星公司成立于1984年,总部位于伊利诺斯州芝加哥。

#ESG投资 #ETF评级 #共同基金评级 #投资研究 #投资组合管理 #数据提供商 #晨星公司 #理财教育 #私募市场数据 #退休计划

MetLife, Inc. (MET) 研究笔记

美国国际集团(MetLife, Inc.)是一家金融服务公司,在全球范围内提供保险,年金,员工福利和资产管理服务。它通过六个部分运营:退休和收入解决方案;团体福利;亚洲;拉丁美洲;欧洲,中东和非洲; MetLife控股公司。该公司提供人寿,牙科,团体短期和长期伤残,个人伤残,宠物保险,意外死亡和肢解,视力,以及意外和健康保险,以及预付费法律计划;雇主的仅限管理服务安排;普通和单独帐户以及综合担保利息合同,以及私人浮动利率融资协议。它还提供养老金风险转移,机构性年金,结构性结算和资本市场投资产品;以及其他产品和服务,例如为退休后福利提供资金的人寿保险产品和融资协议,以及用于为高管提供非合格福利计划的公司,银行或信托自有人寿保险。此外,它还提供固定,指数挂钩和可变年金;养老金产品;定期储蓄产品;人寿和定期寿险,捐赠,万能和可变人寿保险以及团体人寿保险产品;长寿再保险解决方案;信用保险产品;以及防止获得长期医疗保健服务的保护。 MetLife,Inc.成立于1999年,总部位于纽约,纽约。

#亚洲保险 #保险 #员工福利 #团体保险 #年金 #拉丁美洲保险 #美国国际集团 #资产管理 #退休计划 #金融服务

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) 研究笔记

LPL Financial Holdings Inc.及其子公司是美国独立财务顾问和企业财务顾问提供经纪和投资顾问服务的综合平台。其经纪服务范围包括可变和固定年金、共同基金、股票、固定收益、另类投资、退休金和 529 教育储蓄计划以及保险。该公司还提供基于费用的平台,可获取共同基金、交易所交易基金、股票、债券、某些期权策略、单位投资信托基金、机构资金经理和无销售费用多经理可变年金。此外,它提供货币市场产品;以及针对基于佣金和费用的服务的退休解决方案,允许顾问向退休计划发起人提供经纪服务、咨询和建议。此外,该公司还提供其他服务,包括能够让顾问维持和扩大其业务的工具和服务;为家族和遗产提供的信托、投资管理监督和保管服务以及保险经纪总代理服务;以及提案生成、投资分析和投资组合建模等技术产品。公司原名为 LPL Investment Holdings Inc.,并于 2012 年 6 月更名为 LPL Financial Holdings Inc. LPL Financial Holdings Inc.成立于 1989 年,总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。

#LPLFinancial #合规支持 #客户服务 #技术支持 #投资建议 #独立顾问 #经纪服务 #财富管理 #退休计划 #金融服务

Lincoln National Corporation (LNC) 研究笔记

林肯国民公司(Lincoln National Corporation)通过其子公司在美国经营多项保险和退休业务。其业务分为四大类:人寿保险、年金、团体保障和退休计划服务。人寿保险板块提供人寿保险产品,包括定期寿险、万能寿险(UL)、指数万能寿险、变额万能寿险(VUL)、联结收益UL和VUL产品,以及重大疾病和长期护理附加险。年金板块提供变额、固定和注册指数联结年金。团体保障板块提供团体非医疗保险产品,包括短期和长期残疾以及法定残疾;带薪家庭医疗休假管理和缺勤管理服务;定期寿险;牙科和视力;以及面向雇员的各种形式的雇员自付和雇主自付计划中提供的意外、重大疾病和住院津贴福利和服务。退休计划服务板块为雇主提供退休计划产品和服务,主要在固定缴款退休计划市场;个人和团体变额年金、团体固定年金和基于共同基金的计划;以及各种计划服务,包括计划记录保存、合规性测试、参与者教育和信托和保管服务。该公司通过顾问、经纪人、理财规划师、代理人、财务顾问、第三方管理者和其他中介机构分销其产品。林肯国民公司成立于1905年,总部位于宾夕法尼亚州拉德诺。

#人寿保险 #保险 #团体保障 #年金 #投资 #林肯国民公司 #财富管理 #退休 #退休计划 #金融服务

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) 研究笔记

First Financial Bankshares, Inc.通过其子公司在德克萨斯州提供商业银行产品和服务。该公司提供支票、储蓄和定期存款;自动柜员机、免下车和夜间存款服务;保险箱设施、远程存款捕获、网上银行、手机银行、工资卡、资金转移以及执行其他惯例商业银行服务;证券经纪服务;以及信托和财富管理服务,包括财富管理、遗产管理、石油和天然气管理、遗嘱信托、可撤销和不可撤销信托以及代理账户。它还提供商业和工业、市政、农业、建筑和开发、农场、住宅和消费者汽车及非汽车、以及非自住和自住商业房地产贷款。此外,该公司还提供与资产管理、投资、采购、广告、公共关系和技术服务相关的咨询和专业服务。First Financial Bankshares, Inc.成立于 1890 年,总部位于德克萨斯州阿比林。

#保险 #商业银行 #德克萨斯州银行 #投资咨询 #社区银行 #第一金融银行 #财富管理 #退休计划 #遗产规划 #金融服务

The First Bancshares, Inc. (FBMS) 研究笔记

第一班克斯公司是一家银行控股公司,为第一银行提供一般商业和零售银行服务。该公司通过三个部门运营:商业/零售银行、抵押银行部门和控股公司。它提供存款服务,包括支票、活期和储蓄账户;其他定期存款,如每日货币市场账户和较长期存款单;以及个人退休和健康储蓄账户。该公司还提供商业贷款,包括用于营运资金、业务扩张以及购买设备和机械的担保和无担保贷款;消费者贷款包括信贷额度、汽车、房屋装修、教育和个人投资的担保和无担保贷款;以及房地产建设和收购贷款。此外,它还发放贷款用于购买现有住宅、建造新住宅以及再融资现有抵押贷款;并提供财务和财富管理服务。此外,该公司还提供在线网上银行服务、自动柜员机、语音响应电话查询服务、商业清算账户、现金管理服务、保险箱、商业服务、移动存款、工资和社会保障支票直接存款、各种账户自动转账和信用卡服务。它为中小型企业、专业人士、个人、协会、组织和政府当局提供服务。该公司在密西西比州、阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州和路易斯安那州运营全方位服务银行和金融服务办事处、汽车银行设施和贷款中心。第一班克斯公司成立于 1995 年,总部位于密西西比州哈蒂斯堡。

#个人 #企业 #多元化收入来源 #存款 #投资咨询 #抵押贷款 #现金管理 #盈利能力强 #第一班克斯公司 #组织 #财务稳健 #财务规划 #财富管理 #贷款 #退休计划 #金融服务 #银行控股公司

First Bancorp (FBNC) 研究笔记

第一银行公司是一家银行控股公司,为第一银行运营,为个人和中小型企业提供银行产品和服务。该公司接受存款产品,例如支票、储蓄和货币市场账户,以及定期存款,包括定期存单和个人退休账户。它还提供各种消费者和商业用途的贷款,包括商业、房地产、个人、房屋装修和汽车贷款,以及住宅抵押贷款和小企业管理贷款;应收账款融资和保理、存货融资和采购订单融资服务。此外,该公司还提供信用卡和借记卡、信用证和保险箱租赁服务,以及包括电汇在内的电子资金转账服务;网上和手机银行、现金管理、电话银行服务和远程存款服务。此外,它还提供投资和保险产品,例如共同基金、年金、长期护理保险、人寿保险和公司退休计划,以及财产和意外险产品;和财务规划服务。该公司成立于 1934 年,总部位于北卡罗来纳州南方的松树。

#保险 #信用卡 #借记卡 #储蓄 #投资 #第一银行公司 #贷款 #退休计划 #金融 #银行

Equitable Holdings, Inc. (EQH) 研究笔记

Equitable Holdings, Inc.及其合并子公司在全球范围内运营一家多元化的金融服务公司。该公司通过六个部门运营:个人退休、团体退休、投资管理和研究、保护解决方案、财富管理和遗产。个人退休部门主要提供一系列可变年金产品给富裕和高净值个人。集团退休部门为教育实体、市政当局和非营利实体以及中小型企业赞助的计划提供递延纳税投资和退休服务或产品。投资管理和研究部门通过机构向各类客户提供多元化的投资管理、研究及相关服务。保护解决方案部门为中小型企业提供人寿保险产品(如 VUL 保险和 IUL 保险)、定期人寿保险和员工福利业务(如牙科、视力、人寿以及短期和长期伤残保险产品)。财富管理部门提供自主和非自主投资咨询账户、财务规划和建议、人寿保险和年金产品。遗产部门包括资本密集型固定利率 GMxB 业务,其中包括 ROP 死亡福利。该公司前身为 AXA Equitable Holdings, Inc.,并于 2020 年 1 月更名为 Equitable Holdings, Inc.。Equitable Holdings, Inc. 成立于 1859 年,总部位于纽约州纽约市。

#人寿保险 #伊甘保险集团 #客户导向 #年金 #投资管理 #财务实力 #财富管理 #退休计划 #金融服务 #长期价值

Envestnet, Inc. (ENV) 研究笔记

Envestnet, Inc.及其子公司通过其子公司在美国及国际上提供财富管理软件和服务。它通过两个部门运营:Envestnet财富解决方案和Envestnet数据与分析。 Envestnet财富解决方案部门提供Envestnet | Enterprise,这是一个端到端的开放式架构财富管理平台,以及提供数据聚合和报告、数据分析和数字建议功能; Envestnet | 财富分析,将数据转化为可操作的情报; Envestnet | Tamarac提供交易、再平衡、投资组合会计、绩效报告和客户关系管理软件; and Envestnet | MoneyGuide为金融服务业提供基于目标的财务规划解决方案。该部门还提供Envestnet | 工作场所解决方案,为顾问销售的退休计划提供一系列服务; Envestnet | PMC提供研究和咨询服务,以帮助顾问创建投资解决方案、投资组合叠加和税务优化服务; and Envestnet | Billing Solutions提供收入管理和托管费用计费解决方案。 Envestnet数据与分析部门提供Envestnet数据与分析,这是一个数据聚合、分析和数字体验平台,通过开放API、数据丰富、基于AI的分析和数字体验为客户及其帐户持有人提供数据连接。它服务于零售银行、信用合作社、信用卡提供商、财富管理财务顾问和机构、金融科技创新者、财务咨询公司、研究和分析公司、个人财务管理、小企业会计、电子商务、支付解决方案提供商、小企业贷款和身份验证客户。该公司成立于1999年,总部位于宾夕法尼亚州伯温。

#Envestnet #投资理财 #投资组合管理 #数据分析 #智能投顾 #机构投资 #财务规划 #财富管理 #退休计划 #金融科技

netchex.com 研究笔记

Netchex.com是一家提供工资单处理、税务申报和人力资源管理服务的全球人力资源服务提供商。该公司成立于1996年,总部位于加州红伍德城。 Netchex为各种规模的企业提供服务,从小型初创企业到财富500强公司。 Netchex提供的服务包括:

#COBRA管理 #人力资源管理 #企业解决方案 #全球服务 #工时管理 #福利管理 #税务申报 #考勤管理 #薪资处理 #退休计划管理

Aon plc (AON) 研究笔记

Aon plc是一家专业服务公司,在全球范围内提供一系列风险和人力资本解决方案。它提供商业风险解决方案,包括零售经纪、专业解决方案、全球风险咨询和保险集团管理以及亲和力计划;以及健康解决方案,例如健康和福利经纪以及医疗保健交易所。该公司还提供合约和自愿再保险以及保险相关证券、资本筹集、战略建议、重组以及并购服务;以及公司财务咨询服务。此外,它还提供战略设计咨询服务,涉及退休计划、精算服务和风险管理服务;以及关于制定和维护各种计划类型的投资计划的咨询服务,包括公共和私人公司的既定福利计划、既定捐款计划、捐赠和基金会以及其他机构。Aon plc成立于1919年,总部位于爱尔兰都柏林。

#Aon #人力资本 #保险经纪 #健康福利 #再保险 #安达 #并购咨询 #精算服务 #退休计划 #风险管理

Alerus Financial Corporation (ALRS) 研究笔记

Alerus Financial Corporation 是一家银行控股公司,为 Alerus Financial 和一家全国性协会提供各种金融服务,这些协会为企业和消费者提供服务。该公司经营四个部门:银行、抵押、退休和福利服务以及财富管理。它提供各种存款产品,包括活期存款、计息交易账户、货币市场账户、定期和储蓄存款、支票账户和定期存款单;以及包括电子应收账款管理、远程存款捕获、现金保管库服务、商户服务和其他现金管理服务在内的国库管理产品。该公司还提供商业贷款、企业定期贷款、信贷额度和商业房地产贷款,以及建设和土地开发贷款;消费者贷款产品,包括住宅首付抵押贷款;分期贷款和信贷额度;以及二线抵押贷款。此外,它还提供退休计划管理和投资咨询服务、员工持股计划、信托服务、工资单、健康储蓄账户和其他福利服务,以及个人退休账户;以及财务规划、投资管理、个人和公司信托、遗产管理和托管服务。此外,该公司还提供借记卡和信用卡、网上银行、手机银行/钱包、付款、私人银行、工资账户、弹性支出账户、管理和政府健康保险计划服务。它在北达科他州、明尼苏达州和亚利桑那州提供银行服务;并通过位于密歇根州、明尼苏达州和科罗拉多州的办事处提供退休和福利计划。该公司前身为北达科他州第一国民银行,于 2000 年更名为 Alerus Financial Corporation。Alerus Financial Corporation 成立于 1879 年,总部位于北达科他州大福克斯。

#中西部银行 #商业银行 #抵押贷款 #消费者银行 #福利服务 #艾勒鲁斯金融 #财富管理 #退休计划 #金融服务 #银行控股公司

The Allstate Corporation (ALL) 研究笔记

Allstate Corporation及其子公司提供财产和意外险以及美国和加拿大的其他保险产品。它在五个部门运营:Allstate Protection;保护服务; Allstate健康与福利;注销财产责任;和公司及其他部门。 Allstate Protection部门通过代理商,联络中心和在线提供私家车险和房屋保险;其他个人险产品;和商业险产品。保护服务部门提供消费品保护;包括车辆服务合同,资产保证,道路危险轮胎和车轮,以及无油漆凹痕修复保护在内的保护和保险产品;以及使用汽车远程信息处理信息的路边援助,设备和移动数据收集服务以及分析解决方案,以及身份盗窃保护和补救服务。该细分市场还提供各种品牌的产品,包括 Allstate Protection Plans,Allstate Dealer Services,Allstate Roadside,Arity,Avail 和 Allstate Identity Protection。 Allstate 健康与福利部门提供人寿,意外,重大疾病,短期残疾和其他健康保险产品;雇主中止损失和完全保险的团体健康产品;以及针对个人的短期医疗和医疗补助补充保险。注销财产责任部门提供财产和意外险保险,主要涉及 1960 年代至 1980 年代中期的保单。公司及其他部门提供债务服务以及非保险业务。它通过代理人、独立代理人、呼叫和联络中心、零售商、直接面向消费者、批发合作伙伴和亲和团体以及通过在线和移动应用程序销售其产品。 Allstate Corporation 成立于 1931 年,总部位于伊利诺伊州 Northbrook。

#Allstate #个人保险 #人寿保险 #保险 #健康保险 #商业保险 #投资 #财富管理 #退休计划 #金融服务

American International Group, Inc. (AIG) 研究笔记

美国国际集团是一家为北美和全球的商业、机构和个人客户提供保险产品的公司。它通过三个部门运营:一般保险、人寿和退休以及其他业务。一般保险部门提供商业和工业财产保险,包括涵盖人为和自然灾害风险的中断和包裹保险;一般责任、环境、商业汽车责任、工人赔偿、超额伤亡和危机管理保险产品;以及专业责任保险。该部门提供海洋、能源相关财产保险、航空、政治风险、贸易信贷、贸易融资和投资组合解决方案,并经营再保险业务;自愿和赞助个人意外事故以及补充健康产品;以及个人汽车和个人财产保险。其人寿和退休部门提供个人退休产品,包括可变、固定指数和固定年金,以及零售共同基金;集体退休产品包括记录保存、计划行政和合规服务、财务规划和咨询解决方案;人寿保险,包括定期寿险和万能寿险;以及机构市场产品,包括包装产品、结构性结算、养老金风险转移年金、公司和银行拥有的人寿保险、高净值和保证投资合同产品。该公司通过经纪人、代理人、顾问、银行和其他分销商网络分销其产品。该公司成立于 1919 年,总部位于纽约。

#AIG #人寿保险 #保险 #全球保险 #商业保险 #美国国际集团 #财富管理 #退休计划 #金融服务 #风险管理

moneytalksnews.com 研究笔记

Moneytalksnews.com 是一个个人理财网站,提供有关以下方面的新闻、建议和提示:

该网站还提供一系列工具,包括:

Moneytalksnews.com 成立于 1991 年,是由 Stacy Johnson 创立的。该网站是提姆·克林顿(Tim Clinton)的长期撰稿人,提姆·克林顿是个人理财的畅销书作家和记者。克林顿自 2001 年以来一直为 Moneytalksnews.com 撰稿。

Moneytalksnews.com 是针对希望了解如何管理金钱的普通人的。该网站以其清晰、简洁的写作风格而闻名,并且以不偏袒和不推销为荣。

Moneytalksnews.com 已被福布斯、商业内幕和个人理财等出版物评选为最佳个人理财网站之一。该网站还获得了 Better Business Bureau 的 A+ 评级。

#个人理财 #保险保障 #储蓄之道 #房地产投资 #投资理财 #理财规划 #税收优化 #财富管理 #退休计划 #金融知识

igespar.pt 研究笔记

关于igespar.pt的更多信息请参阅以下内容:

igespar.pt 是葡萄牙社会保障局(Instituto de Gestão de Fundos de Pensões Complementares de Carreira da Administração Pública,简称 IGESPAR) 的官方网站。它为葡萄牙的公务员提供补充养老金计划。

该网站提供有关 IGESPAR 活动的各种信息,包括:

主要功能:

联系信息:

其他资源:

#IGESPAR #个人理财 #公务员退休金 #养老保障 #投资理财 #葡萄牙退休金 #补充养老金 #财务规划 #退休准备 #退休计划

anightowlblog.com 研究笔记

Anightowlblog.com 是一家专注于提供深入可靠的投资建议的金融博客。该博客由一群经验丰富的金融专业人士创立,他们拥有超过 20 年的行业经验。 Anightowlblog.com 的使命是为个人投资者提供所需的工具和知识,以便他们做出明智的投资决策。

Anightowlblog.com 提供各种投资主题的内容,包括股票、债券、共同基金和 ETF。该博客还涵盖了更广泛的财务主题,例如个人理财、退休计划和税务规划。 Anightowlblog.com 的内容由对其所讨论主题有深入了解的专家撰写。该团队致力于提供公平公正的建议,不受任何偏见的干扰。

Anightowlblog.com 已成为个人投资者的宝贵资源。该博客提供了宝贵的信息和见解,可帮助投资者做出明智的投资决策。 Anightowlblog.com 也是金融领域最新消息和趋势的宝贵来源。

#ETF #个人理财 #债券 #共同基金 #投资 #税务规划 #股票 #退休计划 #金融新闻 #金融趋势

churchillmortgage.com 研究笔记

查尔斯·舒瓦布(Charles Schwab)是一家领先的金融服务公司,提供各种投资和退休计划。可以通过公司的网站或通过其全国网络的分支机构获得其服务。

舒瓦布以提供低成本投资产品和服务而闻名。该公司提供多种类型的账户,包括经纪账户、退休账户和储蓄账户。它还提供各种投资产品,例如共同基金、股票和债券。

舒瓦布还提供一系列金融规划服务。该公司的顾问可以帮助客户设定财务目标、制定投资计划并管理税务问题。

舒瓦布是一家声誉良好的公司,拥有良好的客户服务记录。该公司还多次被评为最佳在线经纪公司之一。

如果您正在寻找一家提供各种低成本投资产品和服务的金融服务公司,那么嘉信理财值得考虑。

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unum.com 研究笔记

unum.com 是万通保险公司 (Unum Group) 的官方网站,该公司是一家总部位于美国缅因州波特兰的全球人寿保险和残疾保险提供商。

关于 unum.com 的更多信息:

unu.com 的优势:

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principal.com 研究笔记

Principal.com 是一家提供金融服务和退休计划的网站。该网站由 Principal Financial Group 所有和运营,后者是一家全球金融服务提供商。

该网站提供各种服务,包括:

Principal.com 是获得金融业监管局 (FINRA) 监管的经纪交易商。该网站还符合安全套接字层 (SSL) 协议,该协议为在线交易提供安全连接。

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cfp.ca 研究笔记

CFP.ca 是加拿大金融规划师协会的官方网站。该协会是一个非营利组织,代表加拿大金融规划师。该网站提供有关金融规划、理财和投资的各种信息。该网站还包括一个会员目录,允许用户查找加拿大注册金融规划师。

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tiaa.org 研究笔记

关于 TIAA.org

TIAA 组织(TIAA)是一家金融服务公司,为金融顾问、理财规划师和机构投资者提供各种金融产品和服务。 TIAA 是 TIAA-CREF 的一部分,TIAA-CREF 是全美最大的非营利性金融服务公司之一。

TIAA 组织的服务

TIAA 组织提供广泛的金融产品和服务,包括:

TIAA 组织的优势

TIAA 组织为其客户提供许多优势,包括:

更多信息

如果您有兴趣了解更多有关 TIAA 组织的信息,请访问其网站 www.tiaa.org。

#TIAA #保险 #创新的金融解决方案 #卓越的客户服务 #投资 #教育储蓄 #财务规划 #退休计划 #金融服务 #非营利性组织

invesco.com 研究笔记

Invesco 是全球领先的投资管理公司,管理的资产超过 1.4 万亿美元。该公司为个人、机构和顾问提供广泛的投资产品和服务。Invesco.com 是该公司的官方网站,提供有关其投资产品、服务和公司的信息。

网站的首页提供公司简介、其投资理念和方法以及有关其投资团队的信息。它还提供了有关公司业绩、新闻和活动的最新信息。

网站还提供各种投资工具和资源。这些包括投资计算器、市场数据中心和投资词汇表。此外,网站还提供有关公司在可持续投资方面的承诺的信息。

Invesco.com 对于希望了解更多有关 Invesco 及其投资产品和服务的人来说是一个有价值的资源。该网站提供了大量信息,清楚且易于导航。

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advisory.com 研究笔记

Advisory.com是一家投资咨询公司,提供广泛的投资建议和财务规划服务。该公司成立于2013年,总部位于美国旧金山。

Advisory.com的核心服务是其数字投资平台,该平台使用算法和机器学习来生成个性化的投资建议。该平台与一系列经纪商合作,让用户可以轻松地直接从平台上执行交易。

除了其数字平台外,Advisory.com还提供人工顾问服务。这些顾问可以为各种财务规划主题提供个性化的建议,包括投资、退休计划和税务规划。

Advisory.com的费用结构因其提供的服务类型而异。数字投资平台的费用从每年199美元到999美元不等,人工顾问服务的费用则按小时或固定费用计算。

该公司的服务受到客户的好评,该公司在Trustpilot和Google My Business等评论网站上获得了很高的评分。然而,也有一些投诉称,该公司的人工顾问服务价格过高,且投资表现不佳。

总体而言,Advisory.com是一家合法的投资咨询公司,为各种财务规划需求提供广泛的服务。虽然其数字投资平台可能适合寻找个性化投资建议的投资者,但对于寻求人工顾问服务的投资者来说,该公司的高昂费用可能会是一个缺点。

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nationwide.com 研究笔记

Nationwide.com 是美国一家大型保险和金融服务公司。它成立于 1926 年,总部位于俄亥俄州哥伦布市。Nationwide 为个人和企业提供广泛的保险产品,包括汽车保险、房屋保险、人寿保险和商业保险。该公司还提供各种金融服务,例如投资、退休计划和银行。

Nationwide 是美国最大的保险公司之一,在美国 50 个州和哥伦比亚特区开展业务。该公司拥有超过 30,000 名员工,为超过 1,200 万名客户提供服务。

Nationwide 致力于为客户提供出色的服务和价值。该公司的宗旨是“帮助人们做得更好”。

Nationwide 的一些主要产品和服务包括:

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Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) 研究笔记

威利斯合众集团是一家在全球范围内运营的咨询、经纪和解决方案公司。它通过两个部门运作:健康、财富与职业以及风险与经纪。该公司为健康、健康和其他团体福利计划(包括医疗、牙科、残疾、人寿、自愿福利和其他保障)提供战略和设计咨询、计划管理服务和支持、经纪和管理服务;养老金和退休储蓄计划的精算支持、计划设计和管理服务;退休咨询服务和解决方案;以及包括投资自由裁量权管理、养老金管理、核心精算以及沟通和变革管理援助服务在内的集成解决方案。它还提供建议、数据、软件和产品来解决客户的总奖励和人才问题;以及财产和意外险、亲和力、风险和分析、航空航天、建筑、全球市场直接和选择性、金融、行政和职业风险、金融解决方案、危机管理、担保、海事和自然资源领域的风险建议、保险经纪和咨询服务。此外,公司还提供包括投资自由裁量管理、养老金管理、核心精算以及沟通和变更管理援助服务的集成解决方案;以及软件和技术、风险和资本管理、产品和产品定价、财务和监管报告、财务和资本建模、并购、外包和业务管理服务。公司前身为威利斯集团控股公共有限公司,并于2016年1月更名为威利斯合众集团公共有限公司。威利斯合众集团公共有限公司成立于1828年,总部位于英国伦敦。

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