财富管理

bnpparibas-am.com 研究笔记

国巴黎资产管理公司(BNPP AM)成立于1871年,是全球领先的资产管理公司之一,管理资产规模超过19000亿欧元。公司在全球56个国家设有办事处,拥有2000多名员工,为散户投资者、机构投资者和保险公司提供广泛的投资解决方案。

BNPP AM的投资理念基于对宏观经济和市场趋势的深入理解,以及对资产类别的全面专业知识。公司拥有强大的主动管理团队,在多个资产类别拥有深厚的专业知识,包括股票、债券、另类投资和多资产战略。

BNPP AM致力于可持续投资,并将其纳入投资流程的所有方面。公司是联合国负责任投资原则(UNPRI)的签署方,并制定了雄心勃勃的目标,以减少其运营和投资组合的碳足迹。

BNPP AM在中国拥有悠久的历史,并于2006年在上海成立了办事处。公司在中国提供广泛的投资解决方案,包括公募基金、私募基金和量身定制的投资组合。BNPP AM致力于帮助中国投资者实现其财务目标,并为中国市场的持续发展做出贡献。

#BNPPAM #中国市场 #主动管理 #可持续投资 #国巴黎资产管理公司 #投资解决方案 #社会责任 #财富管理 #资产管理 #量身定制

lazard.com 研究笔记

拉扎德是一家全球领先的金融咨询和资产管理公司。公司总部位于纽约市,在全球27个国家和地区设有办事处。

拉扎德成立于1848年,是世界上历史最悠久的金融公司之一。公司的业务涵盖并购咨询、资本市场、财务顾问、资产管理、私人股本投资和财富管理。

拉扎德是一家上市公司(NYSE: LAZ),其股票在纽约证券交易所交易。公司的2021年收入为80亿美元,净利润为11亿美元。

拉扎德是一家受人尊敬的全球金融机构,在业内拥有良好的声誉。公司的客户包括跨国公司、政府和高净值个人。

以下是拉扎德网站的一些重要内容:

#全球金融 #并购咨询 #投资银行 #拉扎德 #私人股本投资 #财务顾问 #财富管理 #资产管理 #资本市场 #金融服务

sunlife.com 研究笔记

Sunlife.com是加拿大最大的保险公司满地可人寿保险公司的官方网站。它提供广泛的保险产品,包括人寿保险、健康保险、残疾保险、退休储蓄计划和投资产品。 Sunlife.com还提供一系列在线工具和资源,以帮助客户管理其财务和保险需求。

#保险保障 #全球视野 #客户至上 #投资理财 #百年寿险 #社会责任 #财务规划 #财富管理 #退休储蓄 #阳光人寿

stash.com 研究笔记

关于Stash

Stash是一种投资应用程序,旨在让投资变得简单且负担得起。它由Brandon Krieg和Ed Robinson于2015年创立,总部位于纽约市。

产品和服务

定价

Stash有三个定价等级:

优势

缺点

总体而言,Stash是一款适用于初学者投资者的投资应用程序,它提供了一个简单、负担得起的平台来开始投资。然而,对于寻求更广泛投资选择或高级功能的投资者来说,它可能不是最佳选择。

#Stash投资 #基金定投 #投资入门 #投资干货 #投资理财 #理财小知识 #理财规划 #股票投资 #财富管理 #金融科技

fxtf.org 研究笔记

FXTF 外汇交易平台,提供外汇、差价合约、贵金属等交易产品,受到塞浦路斯证券交易委员会 CySEC 的监管。

#在线交易 #外汇交易 #外汇分析 #外汇平台 #外汇策略 #差价合约 #汇市风云 #财富管理 #贵金属投资 #金融科技

easybourse.com 研究笔记

easybourse.com是一家在线券商,为个人和专业投资者提供多种金融服务。 该公司成立于1999年,总部位于法国巴黎。 easybourse.com为客户提供广泛的投资产品,包括股票、债券、共同基金和结构性产品。该公司还提供各种交易平台,包括一个基于网络的平台和一个移动应用程序。 easybourse.com致力于为客户提供优质的客户服务,并且拥有一个由经验丰富的专业人士组成的团队来帮助客户进行投资决策。

#优质服务 #债券投资 #共同基金 #投资教育 #易百适 #移动交易 #线上券商 #结构化产品 #股票交易 #财富管理

usfunds.com 研究笔记

关于 usfunds.com

usfunds.com 是一个提供各种金融产品的平台,包括共同基金、交易所交易基金 (ETF) 和年金。该公司成立于 1996 年,总部位于美国加利福尼亚州圣马特奥。

产品和服务

特点

总体而言

usfunds.com 是一个提供各种金融产品的值得信赖的平台,适合不同投资目标和风险承受能力的投资者。其竞争力的费用结构、便捷的平台和优质的服务使其成为考虑金融投资的投资者的可靠选择。

#usfunds #交易所交易基金 #低费用投资 #便捷平台 #共同基金 #年金 #投资理财 #财富管理 #退休规划 #金融理财

sh.ch 研究笔记

sh.ch 是一个缩写,它可以代表以下几个含义: 上海市 上海市太平洋证券有限责任公司 sh.ch 有时也被用作上海 (Shanghai) 的缩写,但 "sh" 更常见。

#上海证券 #基金销售 #太平洋证券 #投行服务 #投资理财 #期货交易 #证券公司 #财富管理 #资产管理 #金融服务

billerickson.net 研究笔记

该网站由比尔·埃里克森 (Bill Erickson) 于 2003 年创建,是关于个人理财、投资和退休规划的全面资源。该网站为个人和家庭提供了大量信息和工具,以帮助他们管理财务并为未来做好准备。

#个人理财 #投资 #投资策略 #理财建议 #被动收入 #财务自由 #财务规划 #财富管理 #退休规划 #金钱管理

smartasset.com 研究笔记

smartasset.com是一家个人理财公司,提供免费的金融工具和建议,以帮助人们做出明智的财务决策。该网站拥有各种各样的工具和资源,包括预算追踪器、投资计算器、退休计划、抵押计算器和税务计算器。SmartAsset还提供个性化的财务建议,可以帮助人们制定理财计划、实现财务目标并做出明智的投资决策。

#个人理财 #投资理财 #抵押贷款 #智能理财 #理财工具 #税务规划 #财务自由 #财富管理 #退休规划 #金融知识

ocbc.com 研究笔记

OCBC是新加坡最大的银行,也是亚洲领先的金融服务机构之一。它提供广泛的个人银行、商业银行和财富管理服务。

OCBC.com 是 OCBC 的官方网站。它是一个在线门户网站,允许客户查看他们的账户信息、进行交易和获取其他银行服务。

OCBC.com 的一些主要功能包括:

OCBC.com 是 OCBC 客户访问银行服务和管理其财务的便捷方式。它提供广泛的功能和服务,使其成为客户的首选在线银行平台之一。

#OCBC #东南亚银行 #保险 #商业银行 #新加坡银行 #星展银行 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #零售银行

macquarie.com 研究笔记

麦格理集团是一个怎样的公司?

麦格理集团是一家全球性的投资银行和金融服务公司,总部位于澳大利亚悉尼。该公司成立于1969年,最初是一家投资银行,后来逐渐扩展到其他金融服务领域,包括资产管理、商业银行和财富管理。

麦格理集团是一家上市公司,其股票在澳大利亚证券交易所(ASX)和伦敦证券交易所(LSE)上市交易。该公司是澳大利亚金融业的领军企业之一,在全球拥有超过17,000名员工。

麦格理集团的主要业务

麦格理集团的主要业务包括:

麦格理集团在全球的业务

麦格理集团在全球设有办事处,业务遍及28个国家和地区,其中包括:

麦格理集团的社会责任

麦格理集团致力于社会责任,并积极参与各种社会公益活动。该公司设立了麦格理基金会,为教育、医疗卫生和社区发展等领域提供支持。

麦格理集团的财务状况

麦格理集团是一家盈利性公司,最近几年的财务状况良好。在截至2023年3月31日的2023财年,该公司实现营业收入239.9亿澳元,净利润21.9亿澳元。

#专业化 #全球化 #全球金融服务 #创新 #商业银行 #投资银行 #财富管理 #资产管理 #风险管理 #麦格理集团

citi.com 研究笔记

花旗集团的官方网站,提供个人银行、信用卡、投资、财富管理、商业银行和投资银行等金融服务信息。

#全球银行 #商业银行 #投资银行 #经济 #花旗集团 #财富管理 #资本市场 #跨国公司 #金融服务 #零售银行

mint.ca 研究笔记

什么是Mint.ca?

Mint.ca 是加拿大一家领先的金融科技公司,致力于帮助加拿大人管理他们的财务。通过其安全的在线平台和移动应用程序,Mint.ca 为用户提供了一套工具,使其能够:

Mint.ca 的优势

如何使用Mint.ca?

要开始使用 Mint.ca,只需在他们的网站上注册一个帐户即可。然后,您需要连接您的银行和信用卡账户。一旦连接成功,Mint.ca 将开始自动收集您的交易数据。您可以在线或通过移动应用程序访问您的 Mint.ca 帐户。

#mintca #个人理财 #信用评分 #投资理财 #理财神器 #记账神器 #财务规划 #财富管理 #金融产品比价 #预算管理

truist.com 研究笔记

Truist Financial Corporation 是一个美国银行控股公司,总部位于北卡罗来纳州夏洛特。它是美国第六大银行和第二大零售银行。该公司成立于 2019 年,是 BB&T 和孙托罗斯金融集团合并的结果。

Truist.com 是 Truist Financial Corporation 的官方网站。该网站提供有关公司、其产品和服务以及金融的信息。该网站还提供在线银行和金融工具。

Truist.com 是一个安全可靠的网站。它使用各种安全措施来保护用户数据,包括 SSL 加密、防火墙和反恶意软件。

#亚特兰大 #保险 #合并 #商业银行 #夏洛特 #美国银行 #财富管理 #金融服务 #零售银行

invespcro.com 研究笔记

invespcro.com 是一个网上理财平台,提供各种理财产品和服务,包括股票、基金、债券、外汇和期货等。平台由一批经验丰富的金融专业人士创立,旨在为用户提供安全、便捷、专业的理财服务。

invespcro.com 平台拥有以下优势:

此外,invespcro.com 还推出了多种创新功能,如:

总之,invespcro.com 是一个安全、便捷、专业的网上理财平台,为用户提供全方位的理财服务。通过invespcro.com,用户可以轻松实现财富管理和投资理财的目标。

#专业服务 #便捷投资 #安全可靠 #投资理财 #智能理财 #海量产品 #理财学院 #理财神器 #社交投资 #财富管理

msk.ru 研究笔记

莫斯科信贷银行股份公司(俄文:Моско́вский креди́тный банк,简称 MKB)是一家俄罗斯的银行,总部位于莫斯科。

MKB成立于1992年,是俄罗斯最大的银行之一,拥有超过2000万个客户。该银行提供广泛的金融产品和服务,包括个人银行、商业银行和投资银行。

MKB在俄罗斯拥有超过600家分支机构,并在欧洲和亚洲设有分支机构。该银行是国际银行间通信协会(SWIFT)的成员,并受俄罗斯中央银行监管。

MKB是俄罗斯金融界的领先企业,并被评为俄罗斯最可靠和最稳定的银行之一。该银行还是莫斯科交易所的主要参与者,并参与了俄罗斯政府发行的债券和股票的承销。

#个人银行 #企业银行 #俄罗斯银行 #商业银行 #投资银行 #莫斯科信贷银行 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #金融科技

whitecoatinvestor.com 研究笔记

白大褂投资者(whitecoatinvestor.com)是一个为医疗专业人士提供财务建议的网站。该网站由一位名叫詹姆斯·多格拉斯(James M. Dahle)的急诊医生创立,他根据自己的经验和研究为医疗专业人士提供财务规划、投资和税务方面的建议。

白大褂投资者网站的特色包括:

白大褂投资者网站是一个宝贵的资源,可帮助医疗专业人士做出明智的财务决策。该网站提供了全面的财务建议,易于理解,并针对医疗专业人士的独特需求量身定制。

#医生理财 #医疗专业人士理财 #医疗保健金融 #投资 #理财建议 #白大褂投资者 #税务 #财务自由 #财务规划 #财富管理

chubb.com 研究笔记

Chubb.com是美国国际集团(AIG)旗下的财产保险公司。AIG成立于1919年,总部位于纽约市。Chubb.com为个人和企业提供各种保险产品,包括房屋、汽车、船舶、人寿和健康保险。该公司还在全球多个国家开展业务。

#保险公司 #健康保险 #全球化企业 #意外伤害保险 #百年品牌 #美亚保险 #财产保险 #财富管理 #责任保险 #金融服务

wisebread.com 研究笔记

Wisebread.com是美国经济“省钱”网站,由卡罗琳·麦卡锡 于2006年创立。该网站提供有关如何省钱,赚钱和管理资金的信息。此网站介于个人理财博客和传统个人理财网站之间:它具有个人博客的语气和个性化风格,但它还提供传统个人理财网站所期望的全面,基于研究的信息。像许多个人理财博客一样,它还允许读者提交帖子,因此它可以被视为个人理财博客集合。

Wisebread.com已在众多出版物中被评为最佳个人理财网站。它还被列入福布斯20位有影响力的女性在金钱中的名单。截至2010年,Wisebread.com每个月吸引约150万独立访问者。

#个人理财 #开源节流 #投资理财 #理财秘籍 #省钱妙招 #聪明消费 #财务自由 #财富管理 #赚钱攻略 #金钱规划

cibc.com 研究笔记

加拿大帝国商业银行 (英语:Canadian Imperial Bank of Commerce,缩写:CIBC)是加拿大一家跨国银行和金融服务公司,总部位于多伦多。CIBC是加拿大五大银行之一,也是北美最大的一家银行。

CIBC提供的服务包括:

CIBC在全球的业务

CIBC在全球拥有超过1000个分行和办事处,分布在加拿大、美国、加勒比海地区、欧洲和亚洲。CIBC在中国设有分行,位于北京、上海、广州等城市。

CIBC的官网:cibc.com

CIBC的官网提供了各种信息和服务,包括:

其他信息

#个人银行 #中国业务 #全方位金融服务 #全球业务 #加拿大五大银行之一 #加拿大帝国商业银行 #北美最大银行之一 #商业银行 #财富管理 #资本市场

mercer.com 研究笔记

美世(Mercer)是一家跨国咨询公司,提供咨询、外包和投资服务。美世成立于1945年,总部位于纽约,在全球44个国家和地区设有办事处。美世的业务范围涵盖健康、财富和职业,为客户提供全面的解决方案。

美世的网站 mercer.com 是一个信息丰富的资源,提供有关公司及其服务的信息。网站分为几个部分,包括:

美世的网站还提供以下在线工具:

美世的网站是一个有价值的资源,用于了解公司及其服务。网站易于浏览,信息丰富。

#人力资源 #健康福利 #全球咨询 #美世咨询 #美世外包 #美世投资 #职业发展 #财务规划 #财富管理 #风险管理

usbank.com 研究笔记

usbank.com 是美国联合银行(U.S. Bank National Association)的官方网站。美国联合银行是一家美国大型银行,总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。该公司提供各种银行和投资服务,包括个人银行、商业银行、财富管理和信托服务。usbank.com 网站提供各种在线银行服务,包括网上银行、账单支付、在线贷款申请和投资管理。该网站还为个人和企业提供有关银行产品和服务的信息。

#个人银行 #信托服务 #全方位金融服务 #商业银行 #客户导向 #强大资本基础 #社区参与 #美国联合银行 #规模与多元化 #财富管理

acorns.com 研究笔记

Acorns 是一个微型投资平台,它将零钱舍入到您进行的每次购买,并将差额投资到各种 ETF 中。该公司由两名前黑石集团高管于 2012 年创立,自成立以来已获得超过 1 亿美元的风险投资。

Acorns 面向希望开始投资但缺乏资金或专业知识的人。该平台使您可以轻松自动投资,而无需支付任何管理费或交易费。

使用 Acorns,您可以:

Acorns 是一种开始投资的简单便捷的方式。它适合希望自动投资且无需支付任何费用的人。

#个人理财 #微型投资 #投资理财 #无交易费 #无管理费 #橡果金服 #自动投资 #财富管理 #金融科技 #零钱投资

hsbc.com 研究笔记

汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc),简称汇丰集团,是一家总部位于伦敦的跨国银行及金融服务控股公司,其主要业务有零售银行及财富管理、环球银行及资本市场、环球私人银行、资产管理,以及其他一些业务。业务遍及70多个国家和地区。汇丰集团是全球最大型的银行及金融服务机构之一,亦是香港三大会发钞银行之一。 汇丰集团成立于1865年,最初作为一间汇丰银行有限公司在香港和上海营运,当时主要从事汇兑、金银买卖、进出口贸易等业务。20世纪中叶开始,汇丰在相当长一段时间里,都只是香港一个规模不大的金融机构。不过自1972年汇丰总部迁址香港后,集团由在香港的区域性银行逐渐发展成全球性金融企业。 汇丰集团2003年收购了美国国际集团旗下的美国最大零售银行友邦银行,业务进一步扩张到美国市场。2007年12月19日,汇丰控股正式宣布以每股32.5英镑(总代价128.5亿英镑)收购苏格兰皇家银行,惠丰凭着这单交易,成为英国最大的银行,并晋身全球第二大银行。

#企业融资 #投资理财 #汇丰 #汇丰控股 #汇丰银行 #环球银行 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #零售银行

robinhood.com 研究笔记

Robinhood.com是一家美国金融服务公司,提供免佣金交易股票、ETF和期权,以及其他金融产品。该公司成立于2013年,总部设在加利福尼亚州门洛帕克。

Robinhood的使命是“民主化金融”,让每个人都可以轻松、负担得起地接触到金融市场。该公司通过其移动应用程序和网站提供服务,并且不收取任何佣金或账户最低限额。

Robinhood的受欢迎程度迅速增长,在2020年拥有超过1300万用户。该公司的成功归因于其易用性、无佣金的商业模式以及对千禧一代和其他年轻投资者的关注。

但是,Robinhood也受到了一些批评,其中包括其缺乏客户服务、监管合规问题以及对游戏化交易的担忧。该公司还因其在2021年GameStop股票轧空事件中的作用而受到审查。

总体而言,Robinhood.com是一家提供创新和破坏性金融服务的公司。该公司已使投资对所有人更加容易和负担得起,但它也面临着一些挑战。随着公司的发展,看看它如何解决这些挑战并继续增长将很有趣。

#A股打新 #实时行情 #富途牛牛 #投资理财 #无佣金炒股 #港股打新 #美股开户 #美股港股A股 #财富管理 #金融科技

moneygeek.com 研究笔记

moneygeek.com 是一个提供个人财务建议和评论的网站。它由一位名叫克里斯·达林(Chris Darling)的个人财务博客作者于 2016 年创立。

该网站涵盖了广泛的个人理财主题,包括信用卡、贷款、银行、投资、退休和保险。它还提供在线工具和资源,例如信用卡比较工具和贷款计算器。

moneygeek.com 已成为个人理财领域颇受欢迎的资源。它已在《福布斯》、《彭博社》和《今日美国》等出版物上亮相。该网站还曾获得多个奖项,包括个人理财卓越奖。

MoneyGeek.com 由两个部分组成:

  1. 编辑内容:moneygeek.com 的编辑内容由经验丰富的个人理财专家团队撰写。这些文章涵盖了各种题目,包括如何为退休储蓄、如何获得抵押贷款以及如何管理债务。
  2. 比较工具:moneygeek.com 还提供一系列比较工具,可帮助您比较不同的金融产品。这些工具包括信用卡通率比较器、贷款利率比较器和银行账户比较器。

MoneyGeek.com 是一个很好的资源,可以帮助您做出明智的个人理财决策。该网站提供了全面而易于理解的信息,可帮助您了解自己的选择并做出适合您需求的最佳选择。

#个人理财 #保险 #信用卡 #投资理财 #理财规划 #财富管理 #贷款 #退休 #金融知识 #银行

wealthsimple.com 研究笔记

Wealthsimple 是一个为加拿大人提供投资服务的在线平台,用户可以通过该平台投资股票、债券、ETF(交易所交易基金)、共同基金等金融产品。Wealthsimple 于 2014 年在多伦多成立,是第一个获得加拿大监管机构批准的机器人顾问平台。

Wealthsimple 的特点和优势:

Wealthsimple 的服务类型:

#低成本投资 #投资理财 #智能投资 #机器人理财 #现金管理 #税务优化 #财富简单 #财富管理 #退休规划 #金融科技

postfinance.ch 研究笔记

postfinance.ch是瑞士邮政旗下的金融服务公司,提供广泛的银行和金融服务,包括储蓄账户、支票账户、抵押贷款、信用卡和投资。作为一个领先的金融机构,postfinance.ch以其可靠性、安全性和创新的金融产品而闻名。

#信用卡服务 #投资理财 #数字银行 #瑞士邮政 #瑞士金融 #财富管理 #贷款抵押 #邮政金融 #金融科技 #银行服务

credit-suisse.com 研究笔记

Credit Suisse是一家全球性投资银行和金融服务公司,总部位于瑞士苏黎世。它为公司、机构和个人客户提供各种金融服务,包括投资银行、私人银行、资产管理和财富管理。Credit Suisse成立于1856年,已发展成为世界上最大的金融机构之一,在全球拥有约48,000名员工。

#2008年金融危机 #信贷瑞士 #全球投资银行 #投资银行 #瑞士信贷 #私人银行 #财富管理 #资产管理 #避税丑闻 #金融服务

valuewalk.com 研究笔记

ValueWalk是一家专注于投资和金融的财经网站,由数字媒体公司ValueWalk LLC所有并运营。该网站于2009年由查德·史密斯(Chad Smith)创立,如今已成为个人投资者、基金经理和金融专业人士了解最新金融新闻、分析和见解的主要来源。

ValueWalk的特点是其原创内容,包括股票研究、投资理念、市场分析和对市场领导者的采访。该网站还汇集了来自世界各地的金融博客和出版物的精选文章和客座文章。

该网站最重要的部分之一是ValueWalk Premium,这是一个付费订阅服务,为投资者提供独家内容、投资建议和研究工具。该服务包括每周市场时事通讯、会员专属文章、高级股票筛选器和投资组合跟踪工具。

ValueWalk因其深入的分析、公正的观点和对投资者教育的承诺而受到投资界的高度评价。该网站已在CNBC、福布斯、彭博社和巴伦周刊等主要媒体上刊登。

除了其网站,ValueWalk还通过其社交媒体渠道和电子邮件时事通讯分发内容。该网站在Twitter、Facebook和LinkedIn上拥有庞大的关注者,并定期发布最新市场动态和投资见解。

#价值投资 #价值漫步 #市场趋势 #投资建议 #投资理念 #理财规划 #股票研究 #财富管理 #财经新闻 #金融分析

scotiabank.com 研究笔记

Scotiabank 简介

Scotiabank 是加拿大的一家跨国银行,成立于 1832 年。总部位于多伦多,在全球 50 多个国家和地区拥有业务。

主要业务

优势

网上银行

Scotiabank 的网上银行服务允许客户在线管理他们的帐户,包括:

客户服务

Scotiabank 提供 24/7 全天候客户服务,通过电话、在线聊天和电子邮件提供支持。

负面评价

总结

Scotiabank 是加拿大一家领先的银行,提供广泛的金融产品和服务。其网上银行服务方便快捷,但手续费可能较高。总体而言,Scotiabank 是一家拥有良好声誉和稳健财务基础的大型金融机构。

#个人银行 #全球银行 #加拿大银行 #商业银行 #客户服务 #网上银行 #财富管理 #资本市场 #跨国银行 #金融服务

morganstanley.com 研究笔记

摩根士丹利(Morgan Stanley)是一家全球性的金融服务公司,提供投资银行、证券、投资管理和财富管理等服务。该公司总部位于纽约,在全球41个国家设有办事处。

摩根士丹利网站(morganstanley.com)是该公司提供其产品和服务信息的官方网站。该网站提供有关公司业务、财务业绩和投资者关系的详细信息。此外,该网站还提供在线交易平台、研究报告和市场评论等资源。

以下是一些有关摩根士丹利网站的重要链接:

希望这些信息对您有所帮助。如果您还有任何其他问题,请随时询问。

#全球500强 #华尔街巨头 #投行之王 #投资管理 #投资银行 #摩根士丹利 #证券 #财富管理 #财富管理专家 #金融服务

ubs.com 研究笔记

好, 这里有关 ubs.com 的更多信息:

UBS 全称是瑞士联合银行(Union Bank of Switzerland),是一家跨国投资银行和金融服务公司,总部位于瑞士苏黎世。

UBS 的历史

UBS 的业务

UBS 的业务分为以下几个部门:

UBS 的国际业务

UBS 在全球范围内拥有广泛的业务,在 50 多个国家/地区设有办事处。其主要市场包括:

UBS 的声誉

UBS 是世界上最著名的银行之一,但它也曾卷入过一些丑闻。其中最著名的是 2008 年金融危机和 2012 年汇率操纵丑闻。尽管如此,UBS 仍然被认为是全球领先的金融机构之一。

UBS 的竞争对手

UBS 的主要竞争对手包括:

#全球业务 #投资银行 #环球投资银行 #瑞士联合银行 #百年老店 #私人银行 #财富管理 #资产管理 #金融巨头

schwab.com 研究笔记

嘉信理财(Charles Schwab)是美国一家领先的投资服务公司,提供全面的金融产品和服务,包括投资账户、经纪服务、财富管理、金融规划和退休计划。嘉信理财的官网地址为 schwab.com。

#世界500强 #优秀服务 #低佣金 #共同基金 #嘉信理财 #投资理财 #股票债券 #财富管理 #退休计划 #金融规划

mint.com 研究笔记

Mint.com 是一款个人财务管理应用程序,它可以帮助用户管理他们的资金并实现财务目标。它提供各种功能,包括:

Mint.com 对于希望更好地管理资金和实现财务目标的人来说是一个有用的工具。该应用程序易于使用并提供广泛的功能,可以帮助用户控制他们的财务状况。

#个人理财 #信用评分 #储蓄 #投资 #支出跟踪 #理财规划 #财务目标 #财务自由 #财富管理 #预算

bankofamerica.com 研究笔记

Bankofamerica.com 是美国银行官方网站,提供各种金融服务和产品,包括个人银行、商业银行、投资和财富管理。

#全球化 #可持续发展 #商业银行 #投资 #数字化转型 #美国银行 #财富管理 #金融 #银行 #零售银行

jpmorgan.com 研究笔记

摩根大通(JPMorgan Chase)简介

摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)是一家美国跨国投资银行和金融服务公司,总部位于纽约市。它是全球最大的银行之一,拥有超过 2.6 万亿美元的资产和超过 250,000 名员工。

业务范围

摩根大通的主要业务包括:

历史

摩根大通公司的前身是多家银行的合并。1995年,化学银行(Chemical Bank)和大通曼哈顿银行(Chase Manhattan Bank)合并,成立了大通曼哈顿银行。2000年,大通曼哈顿银行又与美国第一银行(First Union)合并,成立了大通集团(JP Morgan Chase)。

全球影响

摩根大通是全球金融体系的重要参与者。它在全球 100 多个国家开展业务,是美国最大的银行,也是全球最大的资产管理公司之一。

争议

近年来,摩根大通卷入了一些争议,包括抵押贷款支持证券的销售、2008 年金融危机以及伦敦鲸事件。不过,该银行已采取措施加强合规并减少风险。

#企业银行 #全球银行 #投资银行 #摩根大通 #摩根大通公司 #美国银行 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #零售银行

wellsfargo.com 研究笔记

Wells Fargo 是美国一家大型银行和金融服务公司,成立于 1852 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。其业务范围广泛,包括银行业务、抵押贷款、投资、财富管理、商业贷款、保险和私人银行业务。

#保险 #富国银行 #批发银行 #投资 #理财 #社区银行 #美国银行 #财富管理 #贷款 #金融服务

chase.com 研究笔记

chase.com 是大通银行(JPMorgan Chase)的官方网站。大通银行是美国最大的银行之一,为个人和企业提供广泛的金融服务,包括银行、投资、抵押贷款和信用卡。

chase.com 为客户提供安全且便捷的方式来管理其财务。客户可以使用该网站查看账户余额、转账、支付账单、开立新账户和申请贷款。该网站还提供一系列金融工具和资源,例如预算工具、投资建议和税务中心。

chase.com 是一个安全可靠的网站。该网站使用 SSL 加密来保护客户信息,并符合所有 PCI DSS 标准。该网站还受到大通银行 24/7 全天候安全监控的保护。

如果您是大通银行的客户,您可以通过您的用户名和密码登录 chase.com。如果您不是客户,您可以通过单击网站上的“立即注册”链接来注册一个免费账户。

#信用卡 #商业银行 #大通银行 #投资 #抵押贷款 #摩根大通 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #银行

americanexpress.com 研究笔记

American Express 公司(简称 Amex),是一家全球性的金融服务公司,总部位于美国纽约。该公司成立于 1850 年,最初是一家快递公司,后来发展成为一家多元化的金融服务提供商。

American Express 公司的主要业务包括:

American Express 公司的网站 americanexpress.com 是该公司在线服务平台,为其客户提供以下服务:

此外,American Express 公司的网站还提供各种金融教育资源、产品和服务信息以及与 American Express 公司相关的新闻和活动信息。

#信用卡 #借记卡 #全球金融 #商业服务 #投资 #旅行 #美国运通 #财富管理 #金融服务 #金融科技

nieuwfinancieel.nl 研究笔记

Nieuwfinancieel.nl 是一個荷蘭的個人理財網站。該網站為個人提供有關金融、投資、稅務和保險的資訊。該網站還提供一個在線比較工具,讓用戶可以比較不同的金融產品和服務。

Nieuwfinancieel.nl 由 荷蘭銀行家和記者 Erik Jan Zommers 于 2006 年創立。該網站最初被稱為 Financieel Dagblad,但于 2012 年更名為 Nieuwfinancieel.nl。

Nieuwfinancieel.nl 是荷蘭最受歡迎的個人理財網站之一,每月瀏覽量超過 100 萬次。該網站因其高品質的內容和客觀的比較工具而受到讚揚。

Nieuwfinancieel.nl 已獲得荷蘭金融管理局 (AFM) 的許可。這意味著該網站遵守 AFM 的規則和法規。

#个人理财 #保险 #投资 #比较工具 #理财规划 #税务 #荷兰理财 #财务自由 #财富管理 #金融新闻

harvestportfolios.com 研究笔记

harvestportfolios.com 是一个提供全方位财富管理服务的综合性平台,旨在为客户提供量身定制的投资建议和解决方案。该平台由经验丰富的金融专业人士团队运营,他们致力于帮助客户实现财务目标。

harvestportfolios.com 的核心服务包括:

harvestportfolios.com 的优势:

如果你正在寻找一个值得信赖的财富管理合作伙伴,harvestportfolios.com 是一个值得考虑的选择。该平台致力于帮助客户实现财务目标,并提供个性化的建议和解决方案,以满足他们的独特需求。

#全方位服务 #可持续投资 #在线平台 #安全可靠 #投资建议 #经验丰富 #财务规划 #财富管理 #退休规划 #量身定制

hsbc.fr 研究笔记

汇丰银行 (HSBC) 是全球领先的银行和金融服务机构,在全球 64 个国家和地区开展业务。汇丰法国 (HSBC France) 是汇丰集团在法国的分支机构,为个人、企业和机构提供广泛的金融产品和服务。

核心业务

优势

联系信息

#专业团队 #全球网络 #全球银行 #商业银行 #汇丰法国 #汇丰银行 #财务实力 #财富管理 #金融服务 #零售银行

wealthdaily.com 研究笔记

WealthDaily.com是一个由专家和分析师组成的团队管理的投资出版物。该公司为各类投资者提供研究、建议和分析。 WealthDaily.com由WealthPress运营,WealthPress是为具有投资背景的人士提供出版物的公司。

WealthDaily.com提供的大部分内容都是免费的。然而,该公司还提供付费订阅,为用户提供更多深入的研究和分析。付费订阅的费用因订阅的级别而异。

WealthDaily.com目前拥有超过50万订户。该公司被广泛认为是投资社区的可靠消息来源。

以下是一些WealthDaily.com提供的一些服务的示例:

*每日市场更新 *关于特定股票和行业的研究报告 *交易建议 *投资策略 *个人理财建议

WealthDaily.com是一个有用的资源,可以提供有关投资的各种信息。然而,在做出任何投资决策之前,始终建议咨询合格的财务顾问。

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canadalife.com 研究笔记

加拿大中国人寿保险公司,是加拿大历史悠久,规模庞大的人寿保险公司之一。它的全称是Canada Life Assurance Company。公司总部位于安大略省多伦多市。主要提供保险、健康、投资和理财的综合性金融服务。

#canadalife #保险 #健康 #加拿大中国人寿 #投资 #理财 #财务规划 #财富管理 #退休计划 #金融服务

moneychimp.com 研究笔记

Moneychimp网站是一个个人理财网站,它提供一系列关于如何管理金钱、投资以及实现财务目标的信息和建议。该网站由两位拥有个人理财和金融领域经验的记者创立。

该网站提供了一系列免费和付费内容,包括文章、指南、工具和课程。免费内容包括有关预算、储蓄、投资、退休和债务的文章。付费内容包括深入的指南、工具和课程,它们旨在帮助用户更深入地了解个人理财的特定方面。

Moneychimp网站因其内容的高质量和实用性而受到称赞。该网站的文章清晰易懂,提供有用的建议,而指导、工具和课程则全面且内容丰富。该网站还拥有一个活跃的社区,用户可以在其中提问并获得财务专家和社区其他成员的建议。

总体而言,Moneychimp网站是一个宝贵的资源,可以提供有关如何管理金钱、投资和实现财务目标的信息和建议。该网站的内容由专家团队编写,内容丰富、实用而且易于理解。该网站还拥有一个活跃的社区,用户可以在其中提问并获得建议。

#个人理财 #投资理财 #理财专家 #理财知识 #理财规划 #财务目标 #财务自由 #财富管理 #金钱管理 #金钱规划

bondlayer.com 研究笔记

关于 BondLayer.com

BondLayer.com 是一个面向债券市场的专业资讯和分析平台,为机构投资者、资产管理人、对冲基金和财富管理专业人士提供服务。

核心功能

面向用户

BondLayer.com 旨在为以下类型的用户提供服务:

优势

#互动图表 #债券市场新闻 #债券市场见解 #债券市场资讯 #债券研究 #债券筛选 #固定收益投资 #市场数据分析 #机构投资者 #财富管理

albrightstonebridge.com 研究笔记

Albright Stonebridge Group 是一家领导全球高盛财富管理公司的公司。

我们通过不断创新的财富管理解决方案,帮助有志向和有远见的企业高管、企业家和个人实现其财务目标。

作为高盛财富管理公司的领先战略合作伙伴,我们提供以下服务:

Albright Stonebridge Group 的与众不同之处:

我们的团队:

我们的团队由经验丰富的专业人士组成,他们热衷于帮助我们的客户取得财务成功。我们的顾问平均拥有超过 20 年的行业经验,并获得了一系列行业认证,包括 CFP®、CFA® 和 ChFC®。

我们的客户:

我们为广泛的高净值个人和机构客户提供服务,包括:

我们的目标:

我们的目标是成为我们客户信赖的长期财务合作伙伴,帮助他们实现财务目标并建立持久的财富。

如果您有兴趣了解有关 Albright Stonebridge Group 及其服务如何帮助您实现财务目标的更多信息,请访问我们的网站或联系我们的团队。

#与高盛战略合作 #个性化服务 #全方位金融服务 #全球财富管理 #投资管理 #机构客户 #经验丰富团队 #艾布莱特斯通布里奇集团 #财富管理 #高净值人士

lun.com 研究笔记

lun.com是一个成立于2014年的网络贷款平台,总部位于上海,团队由来自平安集团、阿里巴巴、腾讯等国内知名互联网公司的资深金融、技术、风控专家组成。

lun.com自上线以来,一直致力于为个人和小微企业提供便捷、高效、安全的信贷服务。目前,lun.com已推出多种贷款产品,包括个人信用贷、小企业贷、抵押贷等,覆盖了借款人借款需求的不同场景。

lun.com凭借其强大的风控能力和高效的借款流程,已经成为中国领先的网络贷款平台之一。截至2023年,lun.com已累计为超过1000万借款人提供了贷款服务,累计借款金额超过1000亿元。

lun.com在业内拥有良好的口碑,曾获得多项行业大奖。2022年,lun.com被评为“中国十大网络贷款平台”和“中国最具影响力网络借贷平台”。

#个人信用贷 #供应链金融 #小企业贷 #抵押贷 #消费金融 #社会责任 #网络借贷平台 #财富管理 #陆金所 #风控体系

everand.com 研究笔记

Everand.com 是一家专注于全球资产配置和财富管理的金融科技公司。公司总部位于新加坡,在北京、上海、深圳、香港、伦敦、迪拜、法兰克福、悉尼等地设有分支机构。

Everand.com 为全球高净值人士、家族办公室和机构投资者提供全面的财富管理解决方案,包括资产配置、投资管理、风险管理、税务规划和传承规划等。公司拥有一支经验丰富的投资团队,对全球金融市场有着深入的了解,能够为客户提供定制化的投资建议和解决方案。

Everand.com 致力于为客户提供安全、可靠的财富管理服务,并通过以下优势赢得了客户的信赖:

Everand.com 始终以客户利益为先,致力于为客户创造长期的财富增值和资产保值。如果您有全球资产配置和财富管理方面的需求,欢迎联系 Everand.com,我们将为您提供专业的服务和定制化的解决方案。

#专业团队 #全球资产配置 #多元化投资 #安全可靠 #家族办公室 #机构投资者 #税务规划 #财富管理 #量身定制 #高净值人群

bank.sbi 研究笔记

中国工商银行是中国最大的商业银行,也是全球市值最大的银行之一。其业务范围包括个人银行、企业银行、投资银行、金融市场、资产管理等。

个人银行

中国工商银行为个人客户提供全面的金融服务,包括存款、贷款、信用卡、理财、保险等。其中,个人存款是中国工商银行的主要业务之一,截至2021年末,个人存款余额达到25.2万亿元人民币。

企业银行

中国工商银行是企业客户的主要金融服务提供商,为其提供贷款、结算、贸易融资、现金管理等服务。截至2021年末,企业贷款余额达到14.2万亿元人民币。

投资银行

中国工商银行的投资银行业务主要包括股权融资、债务融资、并购顾问等。其在国内外市场均有较强的竞争力,是国内最大的债券承销商之一。

金融市场

中国工商银行在金融市场领域拥有全面的业务能力,包括外汇交易、利率交易、商品交易等。其在全球外汇市场中排名领先,是中国最大的外汇交易商之一。

资产管理

中国工商银行的资产管理业务包括公募基金、专户理财、保险资产管理等。其管理的资产规模庞大,是国内最大的资产管理公司之一。

#中国第一大银行 #工商银行 #普惠金融先行者 #百年老店 #科技金融创新 #综合金融服务 #绿色金融倡导者 #财富管理专家 #责任银行 #金融巨头

flagstar.com 研究笔记

Flagstar Bank(旗星银行)成立于1987年,总部位于密歇根州特洛伊,是一家拥有超过1300亿美元资产的全国性银行。该银行提供全面的金融产品和服务,包括个人银行、商业银行、抵押贷款和财富管理。

Flagstar Bank的在线银行平台flagstar.com为客户提供方便、安全的在线银行服务。通过flagstar.com,客户可以:

flagstar.com还提供一系列工具和资源,帮助客户管理自己的财务。这些工具包括预算工具、储蓄目标追踪器和投资信息。

Flagstar Bank致力于为客户提供卓越的在线银行体验。该银行的flagstar.com平台屡获殊荣,因其便利性、安全性和其他功能而受到赞誉。

如果您正在寻找一家提供全方位金融服务并具有强大在线银行平台的银行,那么Flagstar Bank是一个不错的选择。 flagstar.com为客户提供了管理财务所需的所有工具和资源。

#个人银行 #全方位金融服务 #商业银行 #客户服务 #抵押贷款 #旗星银行 #移动银行 #网上银行 #美国最佳银行 #财富管理

theiridium.com 研究笔记

铱铱网是一个稀有金属投资平台,为用户提供铱投资服务。平台上提供铱现货交易、铱期货交易、铱投资理财等服务,用户可以通过平台购买、出售和持有铱,并获得收益。

#稀有金属投资 #财富管理 #贵金属投资 #铱分析 #铱投资理财 #铱期货交易 #铱现货交易 #铱行情 #铱资讯 #铱铱网

bankofcolorado.com 研究笔记

科罗拉多银行是一家社区银行,在科罗拉多州有 13 家分行,其总部位于博尔德。该银行成立于 1906 年,为个人和企业提供各种银行产品和服务,包括支票账户、储蓄账户、贷款和投资。

#博尔德 #存款 #投资 #社区银行 #科罗拉多 #科罗拉多银行 #财富管理 #贷款 #金融 #银行

finmasters.com 研究笔记

Finmasters.com是提供金融服务平台。

#个人金融 #企业金融 #保险 #投资咨询 #财务规划 #财富管理 #贷款 #退休计划 #金融服务 #金融解决方案

etmoney.com 研究笔记

Etmoney.com是一个个人理财平台,可以帮助用户管理资金、投资和纳税。 它提供了广泛的服务,包括:

Etmoney.com成立于2015年,总部位于孟买。它已筹集了超过1亿美元的资金,并拥有超过25万用户。

#Etmoney #个人理财 #保险保障 #储蓄计划 #投资理财 #理财神器 #税务筹划 #财富管理 #贷款服务 #金融科技

quinlanroad.com 研究笔记

昆兰路 (Quinlan Road) 是一家专注于提供全面金融服务的金融科技公司,总部位于香港。公司成立于 2014 年,并于 2017 年推出其在线投资平台。昆兰路旨在通过提供低成本、易于使用的投资产品和服务,让更多人更容易参与金融市场。

昆兰路的旗舰产品是其在线投资平台,该平台提供广泛的投资产品,包括股票、债券、基金和 ETF。平台采用简单直观的设计,即使是初学者也可以轻松使用。昆兰路还提供一系列教育资源和工具,帮助投资者做出明智的投资决策。

除了在线投资平台外,昆兰路还提供其他金融服务,包括投资组合管理、财富管理和经纪服务。公司还与多家金融机构合作,为客户提供广泛的金融产品和服务。

昆兰路已获得香港证监会 (SFC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 的许可和监管。公司致力于为客户提供安全稳定的投资环境,并严格遵守所有适用的法律法规。

总体而言,昆兰路是一家领先的金融科技公司,致力于通过提供全面的金融服务和资源,让更多人更容易参与金融市场。

#优质客户服务 #低成本投资 #广泛的产品 #投资组合管理 #昆兰路 #易用平台 #网上投资 #财富管理 #金融包容 #金融科技

societegenerale.fr 研究笔记

法国兴业银行(法语:Société Générale S.A.)成立于 1864 年,是一家法国跨国投资银行和金融服务公司。 其总部位于巴黎,是全球最大的银行之一,在全球超过 60 个国家和地区拥有大约 145,000 名员工。

该行提供广泛的金融产品和服务,包括商业银行、投资银行、资产管理和私人银行。 法国兴业银行在全球拥有强大的业务,特别是在欧洲、美洲和亚洲。

法国兴业银行在法国拥有悠久而丰富的历史。 该银行成立于 1864 年,最初是一个由企业家、银行家和经济学家组成的财团。 该银行迅速发展,在 20 世纪初成为法国主要的金融机构之一。

在 20 世纪下半叶,法国兴业银行继续扩张,在全球范围内建立业务。 该行于 1967 年在英国开设了第一家海外分行,并在随后的几十年中收购了多家银行和金融公司。

今天,法国兴业银行是全球领先的金融机构之一。 该行在全球拥有广泛的网络,并提供广泛的金融产品和服务。 法国兴业银行以其创新能力和对客户服务的承诺而闻名。

#企业银行 #全球金融 #兴业银行 #投资银行 #法国银行 #私人银行 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #零售银行

regierung.li 研究笔记

**regierung.li ** 是列支敦士登政府官方门户网站。

它提供有关政府、政治和法律体系、行政部门以及列支敦士登公共当局的其他机构的信息。

网站上有德语和英语两种语言版本。

该网站的主要部分包括:

该网站还提供以下功能:

**regierung.li ** 是了解列支敦士登政府的宝贵资源。

#投资银行 #政府注资 #次贷危机 #瑞信集团 #瑞士信贷 #私人银行 #裁员 #财富管理 #资产管理 #金融服务

moneymorning.com 研究笔记

MoneyMorning.com是一个金融新闻和投资建议网站,由William Patalon III创立,总部位于佛罗里达州西棕榈滩。该网站为各种投资主题提供免费和付费内容,包括股票、共同基金、债券、房地产和贵金属。

MoneyMorning.com的内容由内部作家团队以及外部财务专业人士撰写。网站的编辑团队由前新闻记者和金融分析师组成。

MoneyMorning.com的免费内容包括每日新闻文章、每周时事通讯和播客。付费内容包括研究报告、投资选股和个性化投资建议。

MoneyMorning.com与其他金融新闻和投资建议网站竞争,例如The Motley Fool、Seeking Alpha和Yahoo Finance。该网站声称拥有超过500万的月度读者。

MoneyMorning.com因其对于投资建议的侵略性而受到一些批评。该网站被指控推广高风险投资,并夸大了其推荐的投资回报潜力。

然而,MoneyMorning.com也因其提供可操作的投资建议和帮助投资者提高财务知识而受到一些赞誉。该网站还因其高质量的写作和易于理解的语言而受到赞扬。

#基金投资 #房地产投资 #投资建议 #投资理财 #理财规划 #股票投资 #财务自由 #财富管理 #贵金属投资 #金融新闻

Heritage Financial Corporation (HFWA) 研究笔记

美国第一公民银行控股公司(Heritage Financial Corporation),为中小型企业和个人提供各种金融服务的银行控股公司。公司接受各种存款产品,如非利息需求存款、计息活期存款、货币市场账户、储蓄账户、个人支票账户和定期存款。公司的贷款组合包括商业和工业贷款、自住和非自住商业房地产贷款、一到四户家庭住宅贷款、房地产建设和土地开发贷款、消费贷款、商业贷款、信用额度、定期设备融资和定期房地产贷款,以及向房地产、租赁和租赁、医疗保健、住宿和餐饮服务、零售贸易和建筑等行业的各种企业提供的商业贷款。还发起美国小企业管理局担保的贷款;并提供值得信赖的顾问的客观建议。公司以前称为 Heritage Financial Corporation, M.H.C.,1998 年更名为 Heritage Financial Corporation。Heritage Financial Corporation 成立于 1927 年,总部位于华盛顿州奥林匹亚市。

#中小企业首选 #值得信赖的金融伙伴 #全美百强区域性银行 #华盛顿州百年银行 #华盛顿州骄傲 #可持续发展 #多元化金融服务 #数字化银行 #社区银行 #财富管理专家

lilo.org 研究笔记

lilo.org是一个提供免费和开源财富管理软件的非营利组织。该软件旨在帮助个人和家庭管理他们的财务,并为非营利组织提供财务管理支持。

lilo.org由一群经验丰富的财务专业人士和技术人员于2005年创立。他们的目标是创建易于使用、功能强大且免费的财富管理软件,帮助人们改善他们的财务状况。

lilo.org提供的财富管理软件包括以下功能:

lilo.org的财富管理软件是免费的,旨在帮助人们做出明智的财务决策并实现他们的财务目标。该软件易于使用,并且具有广泛的功能,可以满足各种用户的需求。

除了提供财富管理软件外,lilo.org还提供免费的财务教育资源,包括文章、视频和网络研讨会。这些资源旨在帮助人们了解财务管理的基本知识,并做出明智的财务决策。

lilo.org是一个值得信赖的资源,提供免费和开源的财富管理软件以及财务教育资源。该组织致力于帮助人们改善他们的财务状况,并为非营利组织提供财务管理支持。

#lilo #个人理财 #免费理财软件 #家庭理财 #开源理财软件 #财务自由 #财务规划 #财富管理 #非营利组织财务管理

Yes Bank Limited (YESBANK.BO) 研究笔记

Yes Bank Limited主要在印度提供多种银行和金融产品与服务。其业务领域包括国库、企业/批发银行、零售银行和其它银行业务。该公司提供零售银行产品,包括储蓄账户、定期存款和经常性存款、住房贷款、汽车贷款、超级摩托车贷款、商用车贷款、建筑设备贷款、黄金贷款、个人贷款、有担保商业贷款、证券贷款、医疗和印刷设备融资,以及对小型、微型和中型企业提供的商业银行业务。公司提供企业银行服务,例如营运资金财务、定期贷款、项目融资、贸易融资和现金管理服务、债务资本市场、国库、投资银行解决方案、外币贷款及海外融资、流动性管理和其它服务。此外,公司为中央和州政府、中央和州公共事业单位、董事会和其它关联公司下属部门提供金融和咨询服务,为合作银行、共同基金、股票经纪人、非银行金融公司 (NBFC)、支付聚合商、受监管的支付运营商和其它金融机构提供银行解决方案。此外,公司提供借记卡和信用卡、财富管理和保险产品以及移动和网上银行服务、交易银行服务、合并和收购咨询服务、汇款解决方案,并运营着自动取款机和纸币接收/再循环器。该公司成立于 2003 年,总部位于印度孟买。

#个人银行 #中小企业银行 #企业银行 #创新金融 #印度yes银行 #印度私营银行 #投资银行 #数字银行 #经纪服务 #财富管理

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) 研究笔记

White Mountains Insurance Group, Ltd.是通过其子公司在美国提供保险和其他金融服务的公司。公司通过HG Global/BAM、Ark/WM Outrigger、Kudu和其他运营部门运营。HG Global/BAM部门为发行用于资助公共用途(如学校、公用事业和交通设施)的市政债券提供保险,并提供再保险保障服务。Ark/WM Outrigger部门提供再保险和保险,包括财产、海上和能源、意外和健康、伤亡和专业产品。Kudu部门为精品资产和财富管理者提供代际所有权转让、管理层收购、收购和增长融资以及遗留合作伙伴流动性的资本解决方案,以及对被投资者的战略支持。其他业务部门通过经纪渠道和直接面向消费者的方式为旅游业提供保险解决方案;并为与保险挂钩的证券部门(包括灾难债券、抵押再保险投资和第三方客户的行业损失保证)管理独立账户和集合投资工具。白山保险集团有限公司成立于1980年,总部设在百慕大汉密尔顿。

#保险 #再保险 #市政债券 #投资 #白山保险集团 #股东价值 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #风险管理

Wintrust Financial Corporation (WTFC) 研究笔记

Wintrust Financial Corporation 是一家金融控股公司。它在三个部门运营:社区银行、专业金融和财富管理。社区银行部门提供无息存款、非经纪利息交易账户以及储蓄和国内定期存款;住房净值、消费和房地产贷款;保险箱;以及自动取款机 (ATM)、在线和移动银行以及其他服务。它还从事住宅抵押贷款的零售发起和购买;并为共管公寓、房主和社区协会提供贷款、存款和资金管理服务,以及为中级市场公司提供基于资产的贷款。此外,该部门还为抵押贷款经纪公司提供贷款和存款服务;向餐厅特许经营受让人贷款;直接租赁;小企业管理局贷款;商业抵押贷款和建筑贷款;和财务解决方案。它主要向个人、中小型企业、地方政府单位和机构客户提供个人和商业银行服务。专业金融部门为企业和个人提供商业和人寿保险保费融资;应收账款融资、增值和外包行政服务;其他专业金融服务;通过结构化贷款和租赁产品提供设备融资;以及财产和意外伤害保险费融资;以及向临时工行业提供工资单、账单和现金管理服务的数据处理。财富管理部门提供财富管理服务,例如信托和投资、资产管理、税收递延交换、证券经纪和退休计划服务。Wintrust Financial Corporation 成立于 1991 年,总部位于伊利诺伊州罗斯蒙特。

#个人银行 #中信金融 #中信银行 #人寿保险 #企业银行 #信托服务 #商业贷款 #投资理财 #设备融资 #财富管理

Wells Fargo & Company (WFC-PL) 研究笔记

富国银行(Wells Fargo & Company)是一家金融服务公司,在美国和国际上提供多元化的银行、投资、抵押贷款以及消费者和商业金融产品和服务。公司通过以下四个部门运营:消费者银行和贷款;商业银行;公司和投资银行;以及财富和投资管理。消费者银行和贷款部门为消费者和小企业提供多元化的金融产品和服务。其金融产品和服务包括支票和储蓄账户、信用卡和借记卡,以及房屋、汽车、个人和小企业贷款服务。商业银行部门为私营、家族所有和某些上市公司提供金融解决方案。其产品和服务包括跨越各个行业部门和市政当局的银行和信贷产品、有担保的贷款和租赁产品以及财务管理服务。公司和投资银行部门提供一系列资本市场、银行和金融产品和服务,例如公司银行、投资银行、财务管理、商业房地产贷款和服务、股票和固定收益解决方案以及针对企业、商业房地产、政府和机构客户的销售、交易和研究能力服务。财富和投资管理部门为富裕、高净值和超高净值客户提供个性化的财富管理、经纪、财务规划、贷款、私人银行以及信托和信托产品和服务。它还通过经纪和财富办公室、消费者银行网点、独立办公室以及通过 WellsTrade 和 Intuitive Investor 以数字方式与财务顾问合作。该公司成立于 1852 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。

#WellsFargo #商业金融 #投资 #投资管理 #抵押贷款 #消费者金融 #财富管理 #金融服务 #银行

Wells Fargo & Company (WFC-PC) 研究笔记

富国银行(Wells Fargo & Company)是一家金融服务公司,在美国和国际上提供多元化的银行、投资、抵押贷款以及消费者和商业金融产品和服务。公司通过以下四个部门运营:消费者银行和贷款;商业银行;公司和投资银行;以及财富和投资管理。消费者银行和贷款部门为消费者和小企业提供多元化的金融产品和服务。其金融产品和服务包括支票和储蓄账户、信用卡和借记卡,以及房屋、汽车、个人和小企业贷款服务。商业银行部门为私营、家族所有和某些上市公司提供金融解决方案。其产品和服务包括跨越各个行业部门和市政当局的银行和信贷产品、有担保的贷款和租赁产品以及财务管理服务。公司和投资银行部门提供一系列资本市场、银行和金融产品和服务,例如公司银行、投资银行、财务管理、商业房地产贷款和服务、股票和固定收益解决方案以及针对企业、商业房地产、政府和机构客户的销售、交易和研究能力服务。财富和投资管理部门为富裕、高净值和超高净值客户提供个性化的财富管理、经纪、财务规划、贷款、私人银行以及信托和信托产品和服务。它还通过经纪和财富办公室、消费者银行网点、独立办公室以及通过 WellsTrade 和 Intuitive Investor 以数字方式与财务顾问合作。该公司成立于 1852 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。

#WellsFargo #商业金融 #投资 #投资管理 #抵押贷款 #消费者金融 #财富管理 #金融服务 #银行

Wells Fargo & Company (WFC) 研究笔记

富国银行(Wells Fargo & Company)是一家金融服务公司,在美国和国际上提供多元化的银行、投资、抵押贷款以及消费者和商业金融产品和服务。公司通过以下四个部门运营:消费者银行和贷款;商业银行;公司和投资银行;以及财富和投资管理。消费者银行和贷款部门为消费者和小企业提供多元化的金融产品和服务。其金融产品和服务包括支票和储蓄账户、信用卡和借记卡,以及房屋、汽车、个人和小企业贷款服务。商业银行部门为私营、家族所有和某些上市公司提供金融解决方案。其产品和服务包括跨越各个行业部门和市政当局的银行和信贷产品、有担保的贷款和租赁产品以及财务管理服务。公司和投资银行部门提供一系列资本市场、银行和金融产品和服务,例如公司银行、投资银行、财务管理、商业房地产贷款和服务、股票和固定收益解决方案以及针对企业、商业房地产、政府和机构客户的销售、交易和研究能力服务。财富和投资管理部门为富裕、高净值和超高净值客户提供个性化的财富管理、经纪、财务规划、贷款、私人银行以及信托和信托产品和服务。它还通过经纪和财富办公室、消费者银行网点、独立办公室以及通过 WellsTrade 和 Intuitive Investor 以数字方式与财务顾问合作。该公司成立于 1852 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。

#WellsFargo #商业金融 #投资 #投资管理 #抵押贷款 #消费者金融 #财富管理 #金融服务 #银行

Valley National Bancorp (VLY) 研究笔记

Valley National Bancorp是一家控股公司,旗下拥有华利国民银行,提供各种商业、私人银行、零售、保险和财富管理金融服务产品。它的业务涵盖消费者银行业务、商业银行业务、以及国库和公司其他业务。该公司提供非利息存款、储蓄、即时到账、货币市场和定期存款账户;商业和工业贷款、商业房地产贷款、住宅抵押贷款和汽车贷款;以人寿保险现金价值为担保的贷款;房屋净值贷款和信贷额度;汽车融资;以及有担保和无担保的其他消费贷款。该公司还投资于各种证券和在其他银行的计息存款;并且提供国际银行服务,如备用信用证和跟单信用证,以及相关产品,以及外汇交易、跟单托收和外汇汇款服务。此外,该公司为个人和中小型企业提供投资服务;以及针对不同投资概况和目标的信托投资策略。此外,该公司向个人提供信托服务,如生前信托和遗嘱信托、投资管理、托管服务、代管服务和遗产管理;税收抵免咨询服务;经纪服务;财产和意外伤害、人寿、健康和产权保险代理服务;以及医疗保健设备贷款和其他商业设备租赁服务,以及拥有房地产相关投资。此外,该公司提供网上、手机和电话银行服务;应收款、付款和安全解决方案、商户、工资处理和流动性服务;信用卡;以及免下车和夜间存款、自动柜员机、远程存款采集和保险箱存款设施服务。Valley National Bancorp 成立于 1927 年,总部位于新泽西州莫里斯敦。

#保险 #华利国民银行 #商业银行 #投资 #抵押贷款 #新泽西银行 #纽约银行 #财富管理 #贷款 #零售银行

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) 研究笔记

华盛顿信托银行公司是美国华盛顿州一家银行控股公司,为个人和企业提供各种银行和金融服务。公司业务分为商业银行和财富管理服务两部分。商业银行为客户提供存款账户(包括有息和无息活期存款、活期储蓄账户、货币市场及退休存款账户、定期存款等)、商业和零售信贷产品(包括商业房地产贷款,如商业抵押贷款及建筑开发贷款;营运资金贷款、设备融资及其他商业用途的贷款构成的商业和工业贷款;由抵押贷款和屋主建筑贷款构成的住宅房地产贷款;由房屋净值贷款及信贷额度、个人分期贷款以及以民航飞机作为抵押向个人提供的贷款构成的消费贷款)。本部门还提供借记卡、自动柜员机(ATM)、电话银行、网上银行、手机银行、远程存款捕获及其他现金管理服务,以及投资组合和批发融资服务。财富管理服务部门提供投资管理、财务规划、个人信托及遗产服务(如受托人、遗嘱执行人、保管人、监护人)、已故人员遗产结算及机构信托服务(包括个人及机构客户的托管和信托服务)。华盛顿信托银行公司成立于 1800 年,总部位于罗得岛州韦斯特利。

#信托服务 #华盛顿信托银行 #华盛顿州银行 #商业银行 #康涅狄格州银行 #投资管理 #罗德岛州银行 #财务规划 #财富管理 #遗产服务

Veritex Holdings, Inc. (VBTX) 研究笔记

Veritex Holdings,Inc.作为Veritex社区银行的银行控股公司运营,该银行为中小型企业和专业人士提供各种商业银行产品和服务。该公司接受的存款产品包括活期存款、储蓄存款、货币市场存款和定期存款。其贷款产品包括商业房地产和一般商业、抵押仓库贷款、住宅房地产、建筑和土地、农田、工资保护计划、一至四户住宅、农业、多户住宅和消费者贷款,以及应收账款融资。该公司还提供利率互换服务;以及一系列在线银行解决方案,例如访问账户余额、在线转账、在线支付账单和电子交付客户对帐单,以及 ATM 机,以及移动银行、邮件和个人预约。此外,它还提供借记卡、夜间存款服务、直接存款、银行本票和信用证;财务管理服务,包括余额报告、账户间转账、电汇发起、自动清算所发起和止付;以及现金管理存款产品和服务,包括保险箱、远程存款捕获、正面付款、反正面付款、账户对账服务、零余额账户和扫荡账户。该公司在达拉斯-沃思堡都会区和休斯顿都会区设有提供全方位服务的网点。Veritex Holdings,Inc.成立于2009年,总部位于德克萨斯州达拉斯。

#Veritex控股公司 #个人银行业务 #休斯顿银行 #便捷银行 #创新银行 #商业银行业务 #德克萨斯州银行 #财富管理 #达拉斯沃思堡银行 #金融科技

Univest Financial Corporation (UVSP) 研究笔记

Univest金融公司为Univest银行和信托公司运营银行控股公司,主要在美国提供银行产品和服务。它通过三个部分运营:银行、财富管理和保险。银行部门提供一系列银行服务,例如存款、贷款的发放和服务、抵押贷款、其他一般银行业务以及为个人、企业、市政当局和非营利组织提供的设备租赁融资服务。其财富管理部门为私人家庭和个人、市政养老金计划、退休计划以及信托和监护提供投资咨询、财务规划以及信托和经纪服务。保险部门提供商业财产和意外险、员工福利解决方案、个人险种和人力资源咨询服务。该公司原名宾夕法尼亚州Univest公司,并于2019年1月更名为Univest金融公司。该公司成立于1876年,总部位于宾夕法尼亚州索德顿。

#Univest金融公司 #Univest银行 #保险 #商业银行 #客户服务 #宾夕法尼亚州 #社区银行 #财务业绩 #财富管理 #银行控股公司

U.S. Bancorp (USB) 研究笔记

美国合众银行(U.S. Bancorp)是一家金融服务控股公司,为美国个人、企业、机构组织、政府实体和其他金融机构提供各种金融服务。它的业务通过以下部门运营:财富管理、企业、商业和机构银行服务、消费者和企业银行服务、支付服务以及财务和企业支持部门。该公司提供存款服务,包括支票帐户、储蓄帐户和定期存单合约;以及贷款服务,如传统信贷产品和信用卡服务、租赁融资和进出口贸易、资产抵押贷款、农业融资和其他产品。它还为公司和政府实体客户提供辅助服务,包括资本市场、财务管理和应收账款汇票托收服务。此外,该公司还为个人、遗产、基金会、商业公司和慈善组织提供资产管理和信托服务。此外,该公司主要在其国内市场为客户提供投资和保险产品,以及为共同基金和其他基金提供基金管理服务。此外,该公司还提供公司卡和采购卡以及公司信托服务。此外,它还提供信托和投资管理、商户和自动取款机处理、抵押贷款、保险、经纪和租赁服务。美国合众银行成立于 1863 年,总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯。

#商业银行 #投资 #支付服务 #明尼阿波利斯 #社区银行 #美国合众银行 #财富管理 #金融服务 #金融科技 #银行

UMB Financial Corporation (UMBF) 研究笔记

UMB Financial Corporation 是一家银行控股公司,在美国和国际上提供银行服务和资产服务。

商业银行部门提供商业贷款和信用卡;商业房地产融资;信用证;贷款联合、咨询服务;包括基于资产的贷款、夹层债务和少数股权投资在内的各种商业解决方案;以及库务管理服务,例如存款服务、对账服务、现金管理工具、应付账款和应收账款解决方案、电子资金转账和自动支付、受控的支出、信箱服务和远程存款获取服务。

机构银行业务部门为机构客户提供基金、资产管理和医疗保健服务;以及基金管理和会计、投资者服务和转让代理、共同基金服务、另类投资服务、固定收益销售、交易和承销、以及公司信托和托管服务,以及机构托管服务。本部门还提供医疗保健支付解决方案,包括为健康储蓄账户和私人标签、多用途借记卡提供托管服务给保险公司、第三方管理人、软件公司、雇主和金融机构。个人银行业务部门提供存款账户、零售信用卡、私人银行业务、分期贷款、房屋净值信贷、住宅抵押贷款,以及网上银行、ATM 网络、私人银行业务、经纪和保险服务,以及投资咨询、托管和信托服务。它通过一系列的分支机构和办事处运营。该公司成立于 1913 年,总部位于密苏里州堪萨斯城。

#个人银行 #商业银行 #恒邦金融 #投资 #机构银行 #理财 #财富管理 #资产服务 #金融 #银行服务

UniCredit S.p.A. (UNCRY) 研究笔记

UniCredit S.p.A. 是在意大利、德国、中欧和东欧提供商业银行服务的公司。它提供零售、私人和财富管理解决方案以及机构投资者解决方案。公司还提供企业融资咨询、评级咨询、财务赞助、耐心资本、资本结构咨询和融资解决方案以及证券服务。此外,它还提供交易和风险管理、战略咨询和融资服务;集团贸易和代理银行服务;以及支付和现金管理解决方案。公司服务的对象为中小型企业、公司、跨国公司、金融机构和公共部门客户,以及零售、私人银行、财富管理和家族办公室客户。公司成立于 1870 年,总部位于意大利米兰。

#企业银行 #创新 #可持续性 #意大利银行 #投资银行 #欧洲银行 #联合信贷 #财富管理 #金融服务 #零售银行

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) 研究笔记

UniCredit S.p.A. 是在意大利、德国、中欧和东欧提供商业银行服务的公司。它提供零售、私人和财富管理解决方案以及机构投资者解决方案。公司还提供企业融资咨询、评级咨询、财务赞助、耐心资本、资本结构咨询和融资解决方案以及证券服务。此外,它还提供交易和风险管理、战略咨询和融资服务;集团贸易和代理银行服务;以及支付和现金管理解决方案。公司服务的对象为中小型企业、公司、跨国公司、金融机构和公共部门客户,以及零售、私人银行、财富管理和家族办公室客户。公司成立于 1870 年,总部位于意大利米兰。

#企业银行 #创新 #可持续性 #意大利银行 #投资银行 #欧洲银行 #联合信贷 #财富管理 #金融服务 #零售银行

United Community Banks, Inc. (UCBI) 研究笔记

United Community Banks, Inc. 作为联合社区银行的金融控股公司运营,为商业、零售、政府、教育、能源、医疗保健和房地产行业提供金融产品和服务。它接受各种存款产品,包括支票、储蓄、货币市场和其他存款账户。该公司还向个人、小型企业、中型商业企业和非营利组织提供包括房地产、消费和商业贷款在内的贷款服务,以及有担保和无担保的抵押贷款。此外,它还发放由 SBA 和 USDA 贷款计划部分担保的贷款。此外,该公司提供包括财务规划、定制投资组合管理和投资建议在内的财富管理服务;管理信托资产的信托服务;非存款投资产品;和保险产品,包括人寿保险、长期护理保险和税收递延年金,以及投资于住宅和商业抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国国债、美国机构和市政债券。此外,它还对财产保险合同提供再保险;保险代理服务;资金管理;信用卡;支付和商业解决方案,设备融资,投资咨询和其他相关的金融服务;经纪服务;以及支付处理、商业、电汇、私人银行和其他相关的金融服务。该公司成立于 1950 年,总部位于佐治亚州布莱尔斯维尔。

#佐治亚州 #佛罗里达州 #保险 #北卡罗来纳州 #区域银行 #南卡罗来纳州 #社区银行 #联合社区银行 #财富管理 #金融服务

UBS Group AG (UBSG.SW) 研究笔记

全球最大的金融服务公司之一瑞银集团(UBS Group AG)为全球个人、法人和企业提供金融建议和解决方案。公司业务分为五个部门:全球财富管理部门、私人与企业银行业务部门、资产管理部门、投资银行部门以及非核心与遗留业务部门。公司提供投资建议、房地产与财富规划、投资、公司与银行业务以及投资管理,以及按揭、证券化和结构化贷款解决方案。公司还提供个人银行产品和服务,例如存款、信用卡和借记卡以及网上和手机银行业务,以及贷款、投资、退休和财富管理服务;以及公司和机构解决方案,包括股权和债务资本市场、银团贷款和结构性信贷、私募配售、租赁、传统融资和交易银行解决方案,以用于支付和现金管理服务、贸易和出口融资以及全球托管解决方案。此外,公司还提供股票、固定收益、对冲基金、房地产和私募市场、指数型和替代贝塔策略、资产配置和货币投资策略、定制化多资产解决方案、咨询和受信服务,以及多经理对冲基金解决方案和咨询服务。此外,公司还就战略业务机会向客户提供建议,并帮助他们筹集资金以资助其活动;让客户能够在资本市场上买卖和融资证券,并管理其风险和流动性;发行、交易、融资和结算现金股票和股票挂钩产品;构建、发行和分销新的股权和股权挂钩发行;以及发行、分销、管理风险并在外汇、利率、信贷和贵金属领域提供流动性。公司前称为瑞银集团(UBS AG),2014年12月更名为瑞银集团(UBS Group AG)。瑞银集团成立于1862年,总部位于瑞士苏黎世。

#企业银行 #全球影响力 #全球金融服务 #投资建议 #投资银行 #瑞银集团 #私人银行 #财富管理 #资产管理 #金融咨询

UBS Group AG (UBS) 研究笔记

全球最大的金融服务公司之一瑞银集团(UBS Group AG)为全球个人、法人和企业提供金融建议和解决方案。公司业务分为五个部门:全球财富管理部门、私人与企业银行业务部门、资产管理部门、投资银行部门以及非核心与遗留业务部门。公司提供投资建议、房地产与财富规划、投资、公司与银行业务以及投资管理,以及按揭、证券化和结构化贷款解决方案。公司还提供个人银行产品和服务,例如存款、信用卡和借记卡以及网上和手机银行业务,以及贷款、投资、退休和财富管理服务;以及公司和机构解决方案,包括股权和债务资本市场、银团贷款和结构性信贷、私募配售、租赁、传统融资和交易银行解决方案,以用于支付和现金管理服务、贸易和出口融资以及全球托管解决方案。此外,公司还提供股票、固定收益、对冲基金、房地产和私募市场、指数型和替代贝塔策略、资产配置和货币投资策略、定制化多资产解决方案、咨询和受信服务,以及多经理对冲基金解决方案和咨询服务。此外,公司还就战略业务机会向客户提供建议,并帮助他们筹集资金以资助其活动;让客户能够在资本市场上买卖和融资证券,并管理其风险和流动性;发行、交易、融资和结算现金股票和股票挂钩产品;构建、发行和分销新的股权和股权挂钩发行;以及发行、分销、管理风险并在外汇、利率、信贷和贵金属领域提供流动性。公司前称为瑞银集团(UBS AG),2014年12月更名为瑞银集团(UBS Group AG)。瑞银集团成立于1862年,总部位于瑞士苏黎世。

#全球网络覆盖 #全球金融巨头 #可持续发展标杆 #技术驱动创新 #投资银行翘楚 #瑞银集团 #稳健财务表现 #综合金融服务 #财富管理专家 #资产管理领军者

TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB-R.BK) 研究笔记

泰国军事银行大众有限公司与其子公司主要在泰国为个人、中小企业 (SME) 和企业客户提供各种商业银行产品和服务。它通过商业银行和零售银行部门运营。公司提供基本、活期、交易、国际、现金集中、公司流动性、定期和外币存款、多币种、存款和储蓄账户;营运资金、个人、住房、汽车、长期、信用卡、福利和其他贷款,以及中小企业贷款、保函和供应链解决方案;以及借记卡、信用卡和公司卡。它还提供支付和收款、流动性管理、国际交易、代理、投资银行和咨询、商业支付、共同基金和结构化基金、结构化票据、债券、账户和数字银行服务。此外,公司还提供财富管理、移动和网上银行服务;以及银行保险和商业保护、人寿和健康、财产、汽车、人身意外险、旅游、商业保护、重大疾病、遗产生命、信用生命、汽车和网上保险。该公司前身为泰国军事银行大众有限公司,并于 2021 年 5 月更名为泰国军事银行大众有限公司。泰国军事银行大众有限公司成立于 1957 年,总部位于泰国曼谷。

#TMBThanachart #保险 #创新 #商业银行 #客户至上 #数字化银行 #泰国军事银行大众有限公司 #泰国银行 #财富管理 #零售银行

Trustmark Corporation (TRMK) 研究笔记

Trustmark Corporation是一家银行控股公司,为美国个人和企业机构提供银行和其他金融解决方案,该公司运营三个部门:一般银行、财富管理和保险。该公司提供支票、储蓄和货币市场账户;存款证明和个人退休账户;为商业和工业项目、收益性商业房地产、自有房屋和建筑和土地开发提供融资;以及分期付款和房地产贷款以及信贷额度,以及国库管理服务。该公司还提供抵押贷款服务,包括施工融资、传统抵押贷款和政府担保抵押贷款的生产,以及二级营销和抵押贷款服务。此外,它还提供财富管理和信托服务,如管理个人信托和遗产;为个人、雇员福利计划和慈善基金会管理投资账户;以及公司信托和机构托管、证券经纪、财务和遗产规划、退休计划和投资管理服务。此外,该公司还为医疗专业人士、建筑、制造、酒店、房地产和团体人寿和健康计划提供商业保险产品和服务;以及为个人客户提供人寿和健康保险和个人保险单。Trustmark Corporation成立于1889年,总部位于密西西比州杰克逊。

#个人银行 #保险 #信托马克银行 #区域银行 #商业银行 #抵押贷款 #杰克逊密西西比州 #美国银行 #财富管理 #金融服务

First Financial Corporation (THFF) 研究笔记

第一金融公司(First Financial Corporation)通过其子公司提供各种金融服务。该公司提供非利息无息需求、利息无息需求、储蓄、定期和其他定期存款。还为主要用于扩展业务或为资产采购融资的商业贷款提供商业贷款; 住宅房地产和住宅房地产建筑贷款;以及房屋净值贷款和信贷额度、担保贷款、现金/CD 担保和无担保贷款。此外,该公司还提供租赁融资、信托账户、存款人和保险服务。该公司成立于1834年,总部位于印第安纳州特雷霍特。

#中西部领先 #便利 #保险 #商业银行 #多元化 #客户至上 #第一金融公司 #财富管理 #金融服务 #银行

The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) 研究笔记

多伦多道明银行及其子公司在加拿大、美国和国际范围内提供各种金融产品和服务。它通过四个业务部门开展业务:加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险以及批发银行。该公司提供个人存款,例如支票、储蓄和投资产品;为企业提供融资、投资、现金管理、国际贸易和日常银行服务;并为客户在汽车和休闲车购买时提供销售点融资选择。它还提供信用卡和支付服务;房地产抵押贷款、汽车贷款和消费信贷服务;面向大中小型企业的销售点支付解决方案;通过直接投资、基于建议和资产管理业务向零售和机构客户提供财富和资产管理产品和建议;以及财产和意外险以及人寿和健康险产品。该公司还提供资本市场以及企业和投资银行产品和服务,包括承销和发行新债务和股权问题;关于战略收购和剥离的建议;以及为企业、政府和机构提供的交易、融资和投资服务。它通过道明银行和美国最便利的银行品牌名称提供其产品和服务。多伦多道明银行成立于1855年,总部位于加拿大多伦多。

#TD银行 #保险 #加拿大银行 #国际银行 #多伦多道明银行 #投资理财 #美国银行 #财富管理 #金融服务 #银行业务

The Toronto-Dominion Bank (TD) 研究笔记

多伦多道明银行及其子公司在加拿大、美国和国际范围内提供各种金融产品和服务。它通过四个业务部门开展业务:加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和保险以及批发银行。该公司提供个人存款,例如支票、储蓄和投资产品;为企业提供融资、投资、现金管理、国际贸易和日常银行服务;并为客户在汽车和休闲车购买时提供销售点融资选择。它还提供信用卡和支付服务;房地产抵押贷款、汽车贷款和消费信贷服务;面向大中小型企业的销售点支付解决方案;通过直接投资、基于建议和资产管理业务向零售和机构客户提供财富和资产管理产品和建议;以及财产和意外险以及人寿和健康险产品。该公司还提供资本市场以及企业和投资银行产品和服务,包括承销和发行新债务和股权问题;关于战略收购和剥离的建议;以及为企业、政府和机构提供的交易、融资和投资服务。它通过道明银行和美国最便利的银行品牌名称提供其产品和服务。多伦多道明银行成立于1855年,总部位于加拿大多伦多。

#保险 #加拿大商业 #加拿大银行 #北美银行 #多伦多道明银行 #批发银行 #投资 #财富管理 #金融服务 #银行业

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) 研究笔记

德州资本控股公司(Texas Capital Bancshares, Inc.)作为德州资本银行(Texas Capital Bank)的银行控股公司运营,是一家提供全面金融服务的公司,为企业,企业家和个人客户提供定制解决方案。该公司提供以下服务:商业银行业务;消费者银行业务;投资银行解决方案,包括资本市场,并购和银团贷款,以及财务赞助商承销,资本解决方案和机构服务;财富管理服务,例如投资管理,财务规划,保险箱和保险,基于证券的贷款,遗产规划和业务继承,以及慈善事业,受托人和执行人,定制信用和存款服务。此外,还提供存款账户,分析账户,商业卡,小企业管理局(SBA)和商业贷款,捆绑式解决方案和商业服务;流动性和投资,营运资金,国际贸易和支付以及国库和信贷产品;以及商业房地产,住宅建筑商和社区以及抵押贷款。此外,该公司还提供应付账款和应收账款管理;网上和手机银行;定期贷款和信贷额度,设备融资和租赁,收购融资和资产抵押贷款;私人财富顾问解决方案;以及支票和储蓄账户,借记卡和信用卡以及定期存款单,以及ETF和基金管理服务。此外,还提供金融机构货币市场账户和贷款联合发放产品;为营运资金,有机增长和收购提供融资的商业贷款;房地产长期和建筑贷款;抵押仓库贷款服务;国库管理,信托,顾问和托管服务;还有信用证。该公司在德克萨斯州的奥斯汀,达拉斯,沃思堡,休斯顿和圣安东尼奥都会区开展业务。德州资本控股公司成立于1996年,总部位于德克萨斯州的达拉斯。

#商业银行 #客户导向 #强大资本基础 #德州资本控股公司 #德州资本银行 #投资银行 #消费者银行 #社区参与 #财务解决方案 #财富管理

kilpatricktownsend.com 研究笔记

Kilpatrick Townshend 是一个位于英国伦敦的律师事务所,成立于 1839 年。该事务所主要专注于以下业务领域:

#争议解决 #全方位服务 #公司法 #商业诉讼 #国际律师事务所 #基帕特里克汤森 #家族办公室 #就业法 #房地产 #监管 #知识产权 #破产和重组 #税务 #财富管理

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) 研究笔记

SS&C Technologies Holdings, Inc. 是一家总部位于康涅狄格州温莎的全球性金融科技公司。该公司为金融服务和医疗保健行业提供软件产品和软件服务。SS&C Technologies Holdings, Inc. 的产品和服务使金融服务和医疗保健行业的专业人士能够自动化复杂的业务流程,并有助于其客户管理信息处理要求。

SS&C Technologies Holdings, Inc. 的主要产品和服务包括:

SS&C Technologies Holdings, Inc. 的软件服务包括:

SS&C Technologies Holdings, Inc. 还提供专业服务,包括咨询、实施和培训。该公司在全球多个国家和地区开展业务,包括美国、欧洲、亚太地区和加拿大。

#企业软件 #医疗保健信息技术 #合规与监管 #投资组合管理 #数据分析 #证券会计 #财富管理 #软件即服务 #金融科技 #风险管理

SouthState Corporation (SSB) 研究笔记

SouthState Corporation 作为 SouthState Bank, National Association 的银行控股公司运营,为个人和企业提供一系列银行服务和产品。它提供支票账户、储蓄存款、有息交易账户、定期存单、货币市场账户和其他定期存款,以及债券会计、资产/负债咨询相关活动和其他清算和企业支票账户服务。该公司还提供商业房地产贷款、住宅房地产贷款、商业和工业贷款,以及消费者贷款,包括汽车、船舶和个人分期付款,以及商业、农业、房地产担保(抵押)、房屋装修和移动房屋贷款。此外,它还提供借记卡、移动服务、资金转账产品和服务以及包括商户、自动清算所、保险箱、远程存款捕获和其他金融服务在内的资金管理服务,以及资产和财富管理以及其他信托和私人银行服务。此外,该公司还提供保险箱、银行汇票、电汇、经纪服务和另类投资产品,包括年金、共同基金和信托管理服务;以及信用卡、信用证和住房净值信用额度。该公司还通过在线、移动和电话银行平台为其客户提供服务。该公司前身为 First Financial Holdings, Inc.,并于 2013 年 7 月更名为 SouthState Corporation。SouthState Corporation 成立于 1933 年,总部位于佛罗里达州温特黑文。

#SouthStateCorporation #信用卡 #创新 #存款 #客户服务 #投资 #财富管理 #贷款 #金融 #银行

1st Source Corporation (SRCE) 研究笔记

第一源公司作为第一源银行的银行控股公司,为个人和商业客户提供商业和消费者银行服务、信托和财富咨询服务以及保险产品。其消费者银行服务包括支票和储蓄账户;定期存单;个人退休账户;网上和手机银行产品;消费贷款、房地产抵押贷款和住房净值信用额度;以及财务规划、财务素养和其他咨询服务,以及借记卡和信用卡。该公司还提供商业、小企业、农业和房地产贷款,用于一般公司用途,包括为工业和商业地产、设备、库存、应收账款以及可再生能源和收购融资提供融资;和商业租赁、财务管理和退休计划服务。此外,它还提供信托、投资、代理和保管服务,包括管理遗产和个人信托,以及为个人、员工福利计划和慈善基金会管理投资账户。此外,该公司还提供建筑设备、新旧飞机、汽车和轻型卡车以及中型和重型卡车的设备贷款和租赁产品;并为建筑设备、飞机、中重型卡车、厢式货车、职业工作卡车、汽车、中巴、殡仪车、汽车和其他设备提供资金。此外,还提供企业和个人财产、意外、个人和团体健康和寿险产品和服务。第一源公司成立于 1863 年,总部位于印第安纳州南本德。

#保险 #区域性银行 #南本德 #印第安纳州 #商业银行 #客户服务 #社区银行 #第一源公司 #财富管理 #金融服务

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 研究笔记

SoFi Technologies, Inc. 于美国、拉丁美洲和加拿大提供各种金融服务。公司通过三个部门运营:贷款、技术平台和金融服务。该公司提供贷款和金融服务和产品,使其成员能够借贷、储蓄、消费、投资和保护资金。它提供个人贷款、学生贷款、房屋贷款和相关服务。该公司还运营 Galileo,这是一个向金融和非金融机构提供服务的技术平台;以及 Technisys,一个具有金融服务客户的云原生数字和核心银行平台。此外,它还提供 SoFi Money 提供支票和储蓄账户、借记卡和现金管理产品;以及 SoFi Invest,一个以移动为先的投资平台,提供交易和咨询解决方案,如投资和机器人理财。此外,该公司还提供 SoFi 信用卡,每次购买均可提供现金返还;Sofi Relay,一种个人财务管理产品,可以跟踪所有财务账户,包括信用评分和消费行为;SoFi Protect,提供保险产品;SoFi Travel,一个管理旅行搜索和预订体验的应用程序;SoFi At Work 为员工提供经济福利,包括代表员工支付的学生贷款;Lantern Credit,一个金融服务市场平台,用于寻找替代产品并提供产品比较;以及其他贷款即服务,提供预先合格的借款人推荐,并将贷款出售给第三方合作伙伴。该公司成立于 2011 年,总部位于加利福尼亚州旧金山。

#SoFi #个人理财 #保险 #储蓄 #投资 #科技金融 #财富管理 #贷款 #金融服务 #金融科技

Sun Life Financial Inc. (SLF) 研究笔记

Sun Life Financial Inc.是一家金融服务公司,在全球提供储蓄、退休和养老金产品。该公司在五个业务部门运营:资产管理、加拿大、美国、亚洲和企业。它提供各种保险产品,例如定期和终身寿险;个人健康,包括处方药、牙科和视力保健;重疾险;长期护理;以及残疾,以及再保险。该公司还为财务规划和退休规划服务提供建议;投资产品,如共同基金、隔离基金和年金;以及资产和投资管理产品,包括共同基金、机构投资组合和养老基金。此外,还提供房地产服务;管理各种私人和上市基金的股权资本,以及夹层债务、中端直接贷款、高收益债券和辛迪加贷款;并且以投资级固定收益投资者、房地产投资管理顾问、基础设施投资管理人和另类信贷投资管理人的身份运营。该公司前身为Sun Life Financial Services of Canada Inc.,于2003年7月更名为Sun Life Financial Inc.。Sun Life Financial Inc.成立于1871年,总部位于加拿大多伦多。

#保险 #投资 #理财 #百年老店 #财富传承 #财富管理 #资产管理 #退休规划 #金融服务 #阳光人寿

Sprott Inc. (SII) 研究笔记

斯普罗特公司是一家上市的资产管理控股公司。该公司通过其子公司为其客户提供资产管理、投资组合管理、财富管理、基金管理以及行政和咨询服务。它提供共同基金、对冲基金和离岸基金以及托管账户。此外,该公司还提供经纪自营商活动。斯普罗特公司成立于 2008 年 2 月 13 日,总部位于加拿大多伦多。

#价值投资 #基金管理 #多元化 #扩张 #投资顾问 #收购 #斯普罗特公司 #财富管理 #资产管理 #金融服务

Stifel Financial Corp. (SF) 研究笔记

Stifel Financial Corp.是一家金融服务和银行控股公司,为个人投资者、公司、市政当局和机构提供零售和机构财富管理以及投资银行服务,业务遍及美国和国际市场。该公司在全球财富管理、机构集团和其他三个领域开展业务。公司提供私人客户服务,包括证券交易和财务规划服务;机构股票和固定收益销售、交易和研究以及市政金融服务;投资银行服务,如并购、公开发行和私募;以及零售和商业银行服务,包括个人和商业贷款计划以及存款账户。公司参与并管理企业和公共金融的承销活动;提供财务咨询和证券经纪服务。公司成立于1890年,总部位于密苏里州圣路易斯。

#StifelFinancialCorp #个人投资者 #全球财富管理 #市政当局 #投资银行 #机构投资者 #机构集团 #财富管理 #金融服务 #银行控股公司

SEI Investments Company (SEIC) 研究笔记

SEI Investments Company 是一家上市资产管理控股公司。该公司通过旗下附属子公司,为其客户提供财富管理、退休和投资解决方案、资产管理、资产管理、投资处理外包解决方案、金融服务以及投资咨询服务。该公司通过其子公司为私有银行、独立财务顾问、机构投资者、投资经理、投资顾问、财富管理组织、公司、退休计划发起人、非营利组织、对冲基金经理、注册投资顾问、独立经纪自营商、财务规划师、人寿保险代理人、明确福利计划、明确供款计划、捐赠、基金会和由董事会指定的基金提供服务。该公司通过其子公司管理特定的以客户为中心的投资组合。它还通过子公司发行和管理股票、固定收益和平衡共同基金。该公司通过旗下子公司投资于公开股票和固定收益市场。通过子公司进行投资时,该公司运用基本面和量化分析,重点放在自上而下和自下而上的分析。SEI Investments Company 成立于 1968 年,总部位于宾夕法尼亚州奥克斯。

#养老金 #另类投资 #家族办公室 #对冲基金 #投资顾问 #私募股权 #财富管理 #资产管理 #金融服务 #风险投资

The Charles Schwab Corporation (SCHW) 研究笔记

嘉信理财集团及其子公司是一家储蓄贷款控股公司,在美国和国际上提供财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管和财务咨询服务。该公司经营两个部门,即投资者服务部和顾问服务部。它提供具有股票和固定收益交易、保证金贷款、期权交易、期货和外汇交易以及现金管理能力(包括存款单)的经纪账户;通过共同基金交易所和共同基金统一服务提供第三方共同基金,以及为经纪自营商提供共同基金交易和清算服务;交易所交易基金;针对管理投资组合、单独管理账户、定制个人建议、量身定制的投资组合、专业规划和全职投资组合管理的咨询解决方案;包括支票和储蓄账户、第一优先权住宅房地产抵押贷款、房屋净值信贷额度和质押资产信贷额度的银行产品;以及信托保管服务、个人信托报告服务和管理受托人服务。它还提供数字退休计算器;集成的基于网络、移动和软件的交易平台、实时市场数据、期权交易、优质研究和多渠道接入;自助教育和支持工具;在线研究和分析工具;股票补偿计划发起人为股票计划、股票期权、限制性股票、业绩股票和股票增值权提供全方位记录保存;退休计划服务;共同基金清算服务;以及包括互动工具和教育内容的顾问服务。该公司通过分支机构运营。嘉信理财集团成立于 1971 年,总部位于德克萨斯州韦斯特莱克。

#债券 #券商 #嘉信理财 #基金 #投资 #理财 #股票 #财富管理 #金融 #银行

Southside Bancshares, Inc. (SBSI) 研究笔记

Southside Bancshares, Inc. 是一家银行控股公司,为Southside Bank 运营,为个人、企业、市政实体和非营利组织提供一系列金融服务。其存款产品包括储蓄、货币市场以及计息和不计息支票账户,以及定期存单。该公司的贷款组合包括消费者贷款,其中包括 1-4 户住宅贷款、房屋净值贷款、房屋装修贷款、汽车贷款和其他与消费者相关的贷款;商业贷款,例如用于存货和应收账款的短期营运资金贷款、用于设备或其他业务资本扩展的短期和中期贷款、商业房地产贷款和市政贷款;以及用于 1-4 户住宅和商业房地产项目的建筑贷款。它还提供理财和信托服务,包括投资管理、不可撤销、可撤销和遗嘱信托的管理、遗产管理以及针对个人、合伙企业和公司的保管服务;保险箱服务;和经纪服务。此外,该公司还提供退休和员工福利账户,包括计划和利润分享计划;以及电话、互联网和移动银行服务。该公司通过分支机构、汽车服务站、自动取款机和互动式自动取款机提供各种银行服务。Southside Bancshares, Inc. 成立于 1960 年,总部位于得克萨斯州泰勒市。

#信托服务 #南区银行 #存款产品 #得克萨斯州社区银行 #移动银行 #网上银行 #财富管理 #贷款组合 #退休和员工福利账户 #金融服务

Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) 研究笔记

截至 2023 年 9 月 30 日,Sabra 的投资组合包括 377 处持有待投资的房地产(包括 (i) 240 家熟练护理/过渡性护理设施,(ii) 43 个高级住房社区(“高级住房 - 租赁”),(iii) 根据物业管理协议由第三方物业经理运营的 61 个高级住房社区(“高级住房 - 托管”),(iv) 18 家行为健康设施和 (v) 15 家专科医院和其他设施),12 项应收贷款投资(包括两笔抵押贷款和 10 笔其他贷款),五项优先股权投资和两项非合并合资企业投资。截至 2023 年 9 月 30 日,Sabra 持有的投资性房地产包括 37,606 张床位/单元,分布在美国和加拿大各地。

#基金 #基金投资 #投资理财 #投资组合 #理财规划 #股票 #股票投资 #财富管理 #金融科技 #风险管理

Signature Bank (SBNYL) 研究笔记

截至 2023 年 3 月 12 日,Signature Bank 已停止营业。此前,该公司提供数字资产银行服务并包括某些贷款组合。该公司成立于 2000 年,总部位于纽约。Signature Bank 目前在 OTCPK 上交易。

#SignatureBank #倒闭 #加密货币 #商业银行 #破产 #私人银行 #纽约 #财富管理 #金融服务 #银行

Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) 研究笔记

Seacoast Banking Corporation of Florida 是一家银行控股公司,拥有为佛罗里达州的零售和商业客户提供综合金融服务的 Seacoast National Bank。该公司提供非利息和利息承兑存款、货币市场、储蓄和客户清扫账户;定期存单;建筑和土地开发、商业和住宅房地产,以及商业和金融贷款;以及消费者贷款,包括分期贷款和循环信贷,以及汽车、船只和个人和家庭用途的贷款。它还通过在线和移动银行解决方案提供财富管理、抵押和保险服务,以及经纪和年金服务。Seacoast Banking Corporation of Florida 成立于 1926 年,总部位于佛罗里达州斯图尔特。

#Seacoast银行 #佛罗里达银行 #保险 #商业银行 #存款账户 #抵押贷款 #综合金融服务 #财富管理 #贷款 #零售银行